Oncoclínicas (ONCO3) movimenta R$ 896 milhões em oferta de ações
A Oncoclínicas (ONCO3) precificou sua oferta pública de ações em R$ 10,25, em uma distribuição primária e secundária de ações. A informação foi divulgada em fato relevante da empresa.
Foram emitidas 87,5 milhões de novas ações ordinárias da Oncoclínicas, movimentando uma cifra de R$ 896,9 milhões.
Foram 20 milhões de novas ações ONCO3, movimentando R$ 205 milhões. Já no caso da oferta secundária, foram vendidas 67,5 milhões de ações da Oncoclínicas.
Na tranche secundária, a ‘ponta’ vendedora foram o FIP Josephina e dos acionistas Vendedores Unity. O FIP Josephina, o FIP Josephina II e Bruno Lemos Ferrari, acionistas controladores da companhia, ficaram com 50,8% após a oferta.
A oferta foi direcionada prioritariamente a acionistas no âmbito da oferta primária, e após isso os investidores profissionais.
Com o fim da emissão das ações da Oncoclínicas, o novo capital social da empresa passou a ser de R$ 2,455 bilhões distribuídos em um montante de 527.481.598 papéis.
As ações da oferta passarão a ser negociados na bolsa de valores nesta quinta-feira (21).
Oncoclínicas já projetava até R$ 917 milhões com oferta
A companhia, ainda no início de junho, protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, prevendo movimentar cerca de R$ 917 milhões.
“A companhia pretende utilizar prioritariamente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para expansão orgânica, principalmente por meio de suas intenções de expansão em unidades de alta complexidade, bem como na participação em mais serviços na jornada do paciente oncológico”, disse a Oncoclínicas à época.
Desempenho de ONCO3
As ações ordinárias da Oncoclínicas caíram 2,2% nos últimos cinco pregões da bolsa de valores, cotadas a R$ 10,65. Desde o início do ano, os papéis sobem 83%.
