O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Oncoclínicas (ONCO3) termina nesta quinta-feira (5). O valor mínimo de pedido de investimento é de R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento é de R$ 1 milhão por investidor de varejo. O período de reserva de ações teve início no dia 26 de julho.
A Oncoclínicas definiu a faixa indicativa de preço do IPO entre R$ 22,21 e R$ 30,29. Considerando o meio da faixa, de R$ 26,25, a operação de abertura de capital da rede de saúde pode movimentar R$ 3,54 bilhões. Os recursos líquidos provenientes da tranche primária serão destinados para:
- expansão orgânica, por meio de projetos de investimento;
- expansão inorgânica, por meio de aquisições futuras, bem como aquisições já estão em andamento;
- recursos para capital de giro.
A precificação está prevista para ocorrer no dia 6 de agosto. As ações da Oncoclínicas serão listadas no Novo Mercado sob o código “ONCO3“, no dia 10 de agosto.
A operação será estruturada por Goldman Sachs (Coordenador Líder), Itaú BBA (Agente Estabilizador), Citi, UBS BB, J.P. Morgan, Santander Brasil (SANB11), e XP.
Sobre Oncoclínicas
Fundada em 2010, a Oncoclínicas é uma cadeia mineira de clínicas para tratamento contra câncer integrada, desde a prevenção, passando pelo diagnóstico e tratamentos específicos, até os cuidados continuados.
A empresa se colocou como o maior prestador no mercado de oncologia clínica privada da América Latina em termos de receita, contando com 69 unidades, incluindo clínicas, laboratórios de genômica, anatomia patológica e centros integrados de tratamento de câncer, localizadas em 20 cidades no Brasil.
Em 2020, a companhia realizou mais de 1 milhão de consultas, por meio de mais de 1.000 médicos especialistas com ênfase em oncologia com atuação dedicada em nossas unidades.
De 2016 a 2020, a Oncoclínicas obteve um crescimento médio orgânico de 27% ao ano, e de 35% ao ano se considerado as operações de fusões e aquisições.
A empresa registrou receita líquida de R$ 2,035 bilhões no ano passado, ante resultado de R$ 1,689 bilhões em 2019. Na mesma comparação, a Oncoclínicas reverteu lucro de R$ 19,096 milhões e apurou prejuízo de R$ 125,205, em 2020.
