Omega Geração (OMGE3) aprova follow-on que pode levantar R$ 877 mi
A Omega Geração (OMGE3) comunicou que seu conselho de administração aprovou na última sexta-feira (21) a realização de uma oferta subsequente primária de ações (follow-on) para distribuição de 17,37 milhões de ações ordinárias.
A companhia elétrica informou que a operação tem como objetivo financiar a realização de novas aquisições. O anúncio ocorre após a Omega Geração fechar a compra de parques eólicos da Eletrobras (ELET3) e de uma fatia de 50% em usinas eólicas da EDF Renewables, anunciada no último domingo (23).
A empresa informou, em comunicado, que a operação será coordenada pelo Itaú BBA e poderá ter o número de ações elevado em até 35% (ou 6,079 milhões de papéis), com o mesmo preço para as ações, caso seja registrado um excesso de demanda no momento de fixação do preço.
Com isso, o estabelecimento do valor por ativo ofertado está previsto para ocorrer no dia 1º de setembro, ao passo que o início da negociação dos novos papéis no segmento de alta governança da B3, o Novo Mercado, em 3 de setembro.
Se levarmos em conta o valor da ação no fechamento da última sexta-feira (21), de R$ 37,42, a operação poderá movimentar entre R$ 650 milhões e R$ 877,5 milhões, caso seja vendido o lote adicional. Não haverá direito de preferência para os atuais acionistas da companhia.
Omega Geração anuncia follow-on para financiar novas aquisições
A companhia elétrica comunicou que os recursos captados com a oferta “serão destinados para a aquisição de ativos de geração de energia elétrica operacionais”, enquanto valores não utilizados em novas compras poderão ser destinados “para fortalecimento e otimização da estrutura de capital da companhia, por meio da melhoria da liquidez promovida pelo aumento de recursos em caixa”, informou a Omega, em comunicado.
“Nós acreditamos que os recursos do follow-on e a geração de caixa da Omega serão suficientes para financiar esses projetos adicionais”, acrescentou a companhia.
Às 16h35, desta segunda-feira (24), as ações da Omega Geração operam em alta de 5,29%, cotadas a R$ 39,40, enquanto o índice Ibovespa sobe 0,77%, a 102.303,90 pontos.
