Omega Geração (OMGE3) vai emitir R$ 1,05 bilhão em debêntures
A Omega Geração (OMGE3) aprovou a sua terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de R$ 1,05 bilhão. A distribuição vai ocorrer com esforços restritos, ou seja, será voltada para um grupo restrito de investidores institucionais.
De acordo com o fato relevante da Omega, o valor total é de R$ 1,05 bilhão, com o prazo total de oito anos e amortizações anuais. Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente e equivalentes à taxa de CDI + 1,99% ao ano (a.a).
Os recursos obtidos através da emissão de debêntures serão utilizados pela Omega para pré-pagamento de dívidas existentes de projetos, especialmente na otimização da estrutura de capital dos recém adquiridos Complexo Santa Vitória do Palmar e Complexo Hermenegildo, além do esforço de caixa e capital de giro.
A colocação das debêntures será realizada pelo Banco BTG (BPAC11). Segundo o documento, a emissão receberá classificação de risco a ser atribuída pela Fitch Ratings Brasil e está sendo avaliada pela consultoria independente e especializada Resultante, Research e Consultoria como “debêntures verdes”.
Omega tem desempenho operacional recorde no 4T20
A Omega Geração atingiu um desempenho operacional recorde no quarto trimestre de 2020. A capacidade instalada da companhia, com recentes aquisições de ativos, avançou 78% na base anual, chegando a 1.869 MW. Na comparação trimestral, o avanço foi de 56%. A companhia gerou 1.879,4 GWh no intervalo de outubro a dezembro, número 38% maior que suas médias.
Segundo a própria Omega Geração, o crescimento na produção se deu pela finalização da aquisição do Chuí, usina localizada no Rio Grande do Sul com capacidade de produzir 582,8 MW, além das compras menores da Ventos da Bahia, Assuruá 3, Delta 7 e Delta 8.
Com isso, o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do quarto trimestre foi de R$ 287 milhões, avançando 18% na base anual e 24% na trimestral, e o lucro bruto de energia ajustado de R$ 358,2 milhões, avançando 25% e 26% nas mesmas bases.
Além do avanço operacional, o negócio da Omega Geração de mercado de energia foi impactado no quarto trimestre pela pouca incidência de chuva, que diminuiu os reservatórios da companhia e levou o preço spot a avançar 29% na base anual e 384% na trimestral, para R$351/MWh. A receita líquida avançou 19% na base anual e 25% na trimestral, chegando a R$ 393,3 milhões.
