Omega Geração compra complexo eólico na Bahia por R$ 1,9 bilhão
A Omega Geração comprou 100% do Complexo Eólico Assuruá, no interior da Bahia.
A Omega Geração, uma das empresas líderes em energia renovável no Brasil, assinou na última terça-feira (1) um acordo vinculante com o Fundo de Investimentos em Participações (FIP) IEER. Em comunicado publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Omega também anunciou um acordo de direito de primeira oferta para adquirir os projetos a serem desenvolvidos pelo FIP IEER na região.
O Complexo Assuruá tem capacidade instalada de 303 MW e é formado por 13 centrais eólicas. As centrais foram as vencedoras dos leilões de energia de reserva (LER) de 2013 e 2014, com início da operação comercial respectivamente em abril de 2016 e fevereiro de 2018. Além disso, o FIP IEER possui na mesma região uma área vasta com potencial de desenvolvimento de ativos de geração eólica e solar superior a 2,0 GW. Graças ao acordo, a Omega Geração passa a ter o direito de primeira oferta na aquisição desses projetos após entrada em operação dos ativos.
O preço total da aquisição (enterprise value) foi avaliado em R$ 1,9 bilhão. Esse valor será pago por meio da assunção de dívida líquida no valor de R$ 1,018 bilhão. Além disso, serão utilizados para o pagamento recursos de caixa e linhas de financiamento.
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O comunicado da Omega detalhada que 28% da parcela em caixa poderá ser paga em ações, em até três anos. Os valores mencionados poderão sofrer ajustes em função de variação de capital de giro dos ativos entre a data atual e a data final da aquisição. Além disso, poderão ter correção monetária das parcelas diferidas.
Consolidação da Omega
Com a aquisição destes 303 MW e dos complexos eólicos Delta 5 e Delta 6, a Omega superará a marca de 1GW de capacidade operacional. “O Complexo Assuruá tornou-se 100% operacional no início desse ano e, de forma cautelosa e abrangente, conduzimos nos últimos meses o trabalho de diligência para poder finalmente concluir a negociação nesta data com a convicção de termos adquirido ativos de alta qualidade técnica em região de ótimo recurso eólico”, informou o presidente da Omega, Antonio Bastos Filho, no comunicado.
“Com ventos médios de 9,73 m/s, o desempenho dos projetos tem validado nossos estudos e o perfil da incidência eólica naquela região tem complementariedade sazonal e diária ao portfólio eólico da Omega. Os recursos sólidos com máquinas de primeira qualidade tornam o cluster altamente atraente, além do grande potencial de expansão na região”, concluiu o presidente da Omega Geração.
