A Oi (OIBR3) solicitou o consentimento dos titulares de 10% a 12% dos bonds chamados Senior PIK Toggle Notes, com vencimento em 2025, emitidos pelo companhia, para adoção de determinadas propostas de aditamentos.
De acordo com o fato relevante da Oi, a operadora está buscando as alterações para alinhar a escritura com os termos do aditamento ao plano de recuperação judicial. Com isso, o objetivo é garantir a viabilidade operacional, maior flexibilidade, eficiência financeira e a sustentabilidade dos negócios da companhia.
Os titulares devem consultar o Termo de Solicitação de Consentimento da empresa para se informar dos termos e condições detalhados na proposta de aditamentos com relação às notes. A consulta teve início nesta sexta-feira (19) e expirará às 17h (horário da cidade de Nova York) de 4 de março de 2021.
“O Termo de Solicitação de Consentimento contém informações importantes que os titulares de notes devem ler atentamente antes de tomar qualquer decisão em relação à solicitação”, informou o documento da Oi.
Oi anuncia emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures da InfraCo
A Oi também anunciou a emissão de debêntures conversíveis com garantia real pela Brasil Telecom Comunicação Multimídia (BTCM). A BTMC é uma subsidiária integral da operadora que foi constituída como a unidade de infraestrutura de fibra do grupo (InfraCo), e está captando até R$ 2,5 bilhões com esta emissão.
O financiamento tem como objetivo apoiar a expansão da rede FTTH (fibra até a residência, na sigla em inglês) da InfraCo e a implantação contínua da maior rede de infraestrutura de fibra ótica do país. Os recursos do financiamento também apoiarão a separação estrutural da Oi e da InfraCo, conforme aprovado no aditamento ao plano de recuperação judicial da empresa.
As debêntures vencerão em 24 meses contados da data de emissão. Os títulos serão conversíveis em ações preferenciais resgatáveis, representativos da maioria das ações com direito a voto da emissora. As debêntures deverão ser subscritas e integralizadas até o dia 15 de abril de 2021.
Os títulos terão seu valor unitário atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais juros remuneratórios de 11% ao ano com garantias pela BTCM. A subscrição das debêntures será liderada pela Brookfield, líder global em gestão de ativos alternativos.
Notícias Relacionadas
