A Oi (OIBR3) deu início a uma série de reuniões em diferentes cidades no exterior para conversar com investidores atuais ou potenciais — conhecido como road show– para uma captação externa de US$ 880 milhões (cerca de R$ 4,1 bilhões).
Segundo o jornal Valor Econômico, o roadshow da Oi deve ser concluído ainda esta semana, e embora não haja yield indicativo a expectativa do mercado é que fique abaixo de 9%.
Do valor total, é esperado que cerca de US$ 700 milhões sejam usados para o refinanciamento de debêntures que vencem em janeiro de 2022. O restante deve ser destinado para gastos corporativos.
Os coordenadores do road show serão:
- BTG Pactual (BPAC11)
- Citi Bank
- Morgan Stanley
A nova emissão deverá melhorar a flexibilidade financeira da Oi, além de ajudar a reduzir as despesas com juros. Hoje a Oi paga 13,67% de juros na dívida que vence em janeiro.
Oi emitirá R$ 2 bi em debêntures da unidade móvel
Em meados de junho, a Oi informou ao mercado a emissão de debêntures no valor de R$ 2 bilhões por parte da unidade móvel já vendida para o consórcio TIM (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Claro – operação que ainda aguarda aprovação do Cade e Anatel.
De acordo com o fato relevante, as debêntures serão subscritas e integralizadas por fundo de investimento gerido por subsidiária do Banco BTG Pactual. A operação tem como objetivo financiar as atividades operacionais e despesas gerais e administrativa da Oi até a data da liquidação financeira da alienação da UPI Ativos Móveis, ou seja, a conclusão de venda da Oi Móvel.
Segundo o documento, os títulos vencerão em 16 meses contados da data de emissão e não serão conversíveis em ações da operadora. Os juros remuneratórios incidentes sobre o valor nominal unitário, corresponde a 100% das taxas médias diárias do DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa de 8%, com base em 252 dias úteis.
A emissão de debêntures havia sido aprovada no aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi.
