A Oi (OIBR3) assinou nesta sexta-feira (1º) o contrato de venda da Infraco, unidade de fibra ótica da operadora, com a Globenet e fundos do BTG Pactual (BPAC11), no valor total de R$ 12,9 bilhões. O ativo foi vendido por meio do leilão, que aconteceu em julho deste ano.
Segundo o fato relevante da Oi, será uma parcela primária e uma secundária, além de duas parcelas adicionais para o fechamento da operação. Após as etapas previstas, os acionistas dos fundos do BTG e Globenet deterão 57,9% das ações representativas do capital social da InfraCo, permanecendo a Oi e suas subsidiárias com a participação restante do capital.
Veja em detalhes o acordo assinado entre a Oi, BTG e Globenet
A primária será a subscrição e integralização de novas ações ordinárias, representativas de 14,6% do capital social da InfraCo, mediante a contribuição de R$ 4,2 bilhões.
Já na parcela secundária serão adquiridas ações detidas pela Oi que representam 29,16% do capital social, com pagamento em dinheiro de R$ 6,5 bilhões, quitados em até três parcelas anuais.
Caso a InfraCo não possua dívida com a Oi, o valor da parcela será reduzido em R$ 1,5 bilhão, de modo que as ações da parcela secundária passem a representar 35,88% do capital social.
A primeira parcela primária adicional terá a subscrição e integralização de novas ações ordinárias representativas de 5,64% do capital da InfraCo, mediante contribuição em dinheiro de R$ 1,2 bilhão.
Antes do fechamento, em até 90 dias, haverá a subscrição e integralização de novas ações ordinárias, representativas de 5,64% do capital social da InfraCo, mediante o pagamento de R$ 1,2 bilhão.
Haverá também, após o aumento de capital, a incorporação da Globenet pela InfraCo, com emissão de novas ações ordinárias representativas de 6,81% do capital social. Ainda conforme o documento, o valor justo do investidor considerado para fins da incorporação foi de R$ 1,5 bilhão, “atestado por relatórios de avaliação econômico-financeira elaborados por empresas de avaliação independente contratadas pelo investidor e pela Oi.”
Já na segunda parcela primária adicional, após a incorporação da Globenet, serão subscritas e integralizadas novas ações ordinárias representativas de 1,61% do capital social da unidade de fibra ótica da Oi, mediante contribuição de R$ 360 milhões.
