A Oi (OIBR3) informou, na noite da última segunda-feira (7), que aceitou a proposta vinculante do consórcio formado por Vivo (VIVT4), TIM (TIMP3) e Claro para a venda de sua operação móvel. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
Segundo o comunicado, o processo competitivo foi vencido pelas operadoras mediante à oferta de R$ 16,5 bilhões, dos quais R$ 756 milhões referem-se a serviços de transição a serem prestados por até 12 meses pela Oi às concorrentes.
O acordo também foi acrescido do compromisso de celebração de contratos de longo prazo de prestação de serviços de capacidade de transmissão junto à tele brasileira, na modalidade take or pay. O valor presente líquido (VPL) da operação, calculado para fins previstos no processo de recuperação judicial da empresa, é de R$ 819 milhões.
A Oi salientou que, dessa forma, o consórcio das operadoras será qualificado para participarem do processo competitivo de alienação da UPI Ativos Móveis, com sua proposta vinculante na condição de stalking horse. O assunto será discutido na assembleia de credores marcada para esta terça-feira (8), quando será votado o novo plano de recuperação da companhia.
Na visão dos atuais acionistas, a aprovação da proposta para mudar o plano de recuperação pode gerar uma valorização dos papéis da empresa. O plano aprovado em 2017 possuía uma cláusula que permitia o voto de todos os credores em eventuais assembleias futuras. Esta assembleia será a maior reunião do gênero realizada de modo virtual. Até o momento, pouco mais de 5 mil credores já se cadastraram para participar da reunião on-line.
Oi dá preferência ao consórcio, que atende ao seu plano estratégico
A empresa informou que Vivo, TIM e Claro poderão exercer o direito de, “a seu exclusivo critério”, cobrir a oferta de maior valor que seja eventualmente apresentada no referido processo competitivo”, desde que a oferta do consórcio seja no mínimo 1% superior ao montante equivalente à soma do valor proposto a ser pago em dinheiro e do VPL dos contratos de longo prazo de prestação de serviços, ambos contantes na melhor oferta apresentada.
A companhia disse que a proposta vinculante está em linha com a implementação do plano estratégico de transformação das operações da empresas do grupo. “A Oi reitera seu compromisso com a execução de seu plano estratégico e o foco na sua transformação em maior provedora de infraestrutura de telecomunicações do país, a partir da massificação da fibra ótica e internet de alta velocidade, do provimento de soluções para empresas e de infraestrutura para viabilizar a evolução para o 5G”, diz o comunicado.
