Ofertas de ações devem movimentar R$ 25 bilhões
Estimados em aproximadamente R$ 25 bilhões, ao menos 14 ofertas de ações, entre primárias ou secundárias, estão em andamento.
Um diretor de banco de investimentos disse ao “Valor” que chama atenção o fato da participação de segmentos que estão fora do radar dos investidores há muito tempo.
“São setores mais dependentes do crescimento econômico, apanharam mais nos últimos anos, mas que estão começando a sinalizar retomada”, afirmou, referindo-se aos casos do mercado imobiliário e de varejo.
Essas categorias precisam do aumento de indicadores positivos à economia brasileira para que haja confiança no crescimento das empresas.
Os bancos médios, que encontraram dificuldade de atrair investidores nos últimos anos, agora possuem estratégias digitais e também são levados em consideração.
Mesmo com a maior volatilidade da Bolsa de Valores recentemente, outro diretor de um banco de investimentos disse que “muito tem se falado sobre a saída dos estrangeiros da bolsa, mas isso não é verdade para as ofertas de ações”, afirmando que ainda há o interesse de investidores nas operações.
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Dois executivos, no entanto, disseram que esse interesse não é geral. As empresas dos segmentos de joias e vestuário, Vivara e C&A, respectivamente, por exemplo, seriam mais atrativas.
Conheça as ofertas de ações
Das 14 ofertas em andamento, 8 são IPOs, ofertas iniciais de ações, quando a empresa abre capital na Bolsa de Valores. São elas:
- Banco BMG (financeiro)
- Banco Original (financeiro)
- Vivara (joalherias)
- C&A (varejo)
- Iguá (saneamento)
- Sanego (saneamento)
- Kallas (construção)
- Saber (educação)
Na última sexta-feira (30), o Banco BMG apresentou o prospecto preliminar do seu IPO. O banco quer levantar cerca de R$ 1,5 bilhão e agora tem o seu sindicato composto por 4 bancos, liderados pela XP Investimentos.
A Iguá, o líder do processo de abertura do capital é o Bradesco BBI, C&A quem lidera é o Morgan Stanley. O Itaú BBA é o líder na Vivara e na Sanega.
Sobre a Saber, a Kroton Educacional, grupo controlador, disse ao “Valor” que ainda não tem um sindicato definido, e avalia constantemente alternativas estratégicas para a abertura do capital.
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As ofertas subsequentes (follow on) são:
- Trisul (construção)
- Even (construção)
- Banco do Brasil (financeiro)
- Banco Pan (financeiro)
- Sinqia (tecnologia)
- Cyrela Commercial Properties (imóveis)
As ofertas de ações devem agitar a B3 nos próximos meses.
