A oferta secundária de ações do IRB Brasil Resseguros (IBBR3) se tornou a maior de 2019, superando a Petrobras (PETR4). Esse resultado foi alcançado após o governo brasileiro vender toda sua participação de 11,7% na empresa. Além disso, o Banco do Brasil (BBAS3) também vendeu seus papeis.
No total, durante o follow on foram vendidos de 83,98 milhões de ações ordinárias do maior ressegurador da América Latina. Cada papel da IRB Brasil foi negociando em R$ 88 por ação, com um desconto de 2% do preço de fechamento da última quinta-feira (18).
A oferta do IRB Brasil foi coordenada pelos bancos:
- BB Investimentos
- Bank of America Merrill Lynch
- Bradesco BBi
- Caixa
- Citi
- Itaú BBA
- UBS
A operação foi superior a oferta de R$ 7,3 bilhões de ações da Petrobras, que ocorreu em junho. Todavia, esse resultado poderia ser superado na próxima semana, quando vai ser realizada a operação de venda de ações da BR Distribuidora (BRTD3).
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No específico, o governo brasileiro vendeu toda sua participação de 11,7% na empresa. Por sua vez, a BB Seguros Participações, subsidiária do Banco do Brasil, cedeu o total de sua fatia, equivalente a 15,2% das ações.
Outros grandes acionistas da IRB Brasil, como as unidades de seguros do Banco Bradesco (BBDC4) e do Itaú Unibanco (ITUB4), e também alguns dos maiores fundos de pensão, não venderam suas ações. Todavia, eles poderiam podem fazê-lo mais adiante.
Novo estatuto
O IRB Brasil passou a ter o controle acionário pulverizado após uma recente mudança em seu estatuto. Sem Banco do Brasil e o governo federal, a empresa ficará sem controle. Por isso, a ideia é que se torne uma “corporation”.
No entanto, a proposta deverá ser analisada somente no dia 31 de julho quando será realizada uma assembleia geral extraordinária (AGE) onde será adequado o novo estatuto da IRB Brasil.
O mandato dos conselheiros é um dos itens que será modificado na nova realidade da empresa, já que passarão do período de um ano para dois anos. Além disso, será criado o cargo de diretor vice-presidente executivo de riscos e conformidade, que excluirá sete diretores sem designação.
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A administração da empresa pede que o ex-presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, assuma o cargo de presidente do conselho de administração.
Negociação das ações
Em fevereiro deste ano, a Caixa Econômica Federal por meio do fundo Caixa Fgeduc Multimercado, ofereceu 27,6 milhões de ações do IRB no mercado. Com os papéis fixados em R$ 91, a transação movimentou R$ 2,52 bilhões.
A oferta das ações do BB e da União será a segunda do IRB Brasil neste ano. O ‘bookbuilding’ será iniciado nesta quinta-feira e vai até a próxima quinta (18), onde será fixado o valor por ação.
