A OceanPact (OPCT3), empresa de serviços marítimos, estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta sexta-feira (11) com leve alta de 0,63%, negociada a R$ 11,22. A companhia precificou sua oferta pública de ações (IPO), na última quarta-feira (10) e movimentou cerca de R$ 2,2 bilhões.
A OceanPact precificou sua oferta em R$ 11,15 por ação, no piso da faixa indicativa de preço, cujo intervalo estava entre R$ 11,15 e R$ 13,85. No total, a operação movimentou aproximadamente R$ 2,2 bilhão. Desses, a empresa garantiu cerca de R$ 920 milhões para seu caixa, recursos que vai destinar para a aquisição e customização de embarcações, além de compra de máquinas e equipamentos.
A oferta também deu saída parcial a Flávio de Andrade, atual presidente, que possuía 57,07% das ações, e à gestora Dynamo, que detinha 25,36%, assim como outros acionistas da empresa. O negócio chegou a R$ 300 milhões.
De acordo com o prospecto preliminar, 70% dos recursos da oferta primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, serão destinados para aquisição e customização de embarcações. Os 30% restantes, da irão para compra de máquinas e equipamentos.
Os bancos coordenadores da oferta foram Itaú BBA, Bradesco BBI e JP Morgan.
A empresa se descreve como uma das principais prestadoras de serviços de suporte marítimo no Brasil. A OceanPact também oferece serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes principalmente no setor de óleo e gás.
Além disso, atende outros setores da economia, como energia, mineração, telecomunicações, portuário, navegação, turismo, pesca e aquicultura.
Operações da OceanPact
As operações da OceanPact são divididas em dois segmentos: embarcações e serviços.
Estes segmentos operam em três áreas de atuação:
- Ambiental, que inclui serviços de proteção ambiental, levantamentos oceanográficos, licenciamentos e estudos ambientais, segurança operacional e remediação ambiental.
- Subsea, que inclui serviços de geofísica, geotecnia, inspeção, reparo e manutenção, posicionamento e suporte à construção e descomissionamento.
- Logística e Engenharia, que inclui serviços de logística marítima, bases de apoio offshore, engenharia portuária e costeira, obras e dragagens e facilities e limpeza industrial.
Com uma frota de 23 embarcações, OceanPact a registrou receita líquida consolidada de R$640 milhões no período de 12 meses encerrado em 30 de setembro de 2020. No mesmo intervalo, o Ebitda foi de de R$167 milhões.
