Sairá nesta quarta-feira (8) a definição de quanto valem os papéis – ações e BDRs – do IPO do Nubank (NUBR33), fintech que abre o capital na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) amanhã (09).
Na prática, hoje acontece a fixação dos preços da oferta pública (IPO, na sigla em inglês), para que amanhã as ações estreiem na bolsa americana. A depender do valor, a fintech, com menos de uma década de história, pode ser o banco mais valioso da América Latina, e deve alcançar valor de mercado acima de R$ 230 bilhões.
Hoje, a posição pertence ao Itaú Unibanco (ITUB4), avaliado em cerca de R$ 212 bilhões. Na sequência está o Bradesco (BBDC4), com R$ 187 bilhões.
IPO Nubank teve faixa de preço reduzida
A expectativa de arrecadação do Nubank com a oferta pública de ações já foi maior.
Inicialmente, o preço da ação havia sido fixado entre US$ 10 e US$ 11, mas, por causa da pressão sobre o setor de tecnologia e a volatilidade do mercado em um dos piores momentos do ano, a previsão sofreu um corte de cerca de 20%. Atualmente, a faixa está entre US$ 8 a US$ 9.
Além do IPO, o Nubank também recebeu um aporte de US$ 1,3 bilhão de dez fundos estrangeiros, incluindo um dos investidores originais a Sequoia Capital, o que equivale a quase da expectativa de arrecadação com a venda de ações, a qual, no limite máximo, deve ficar por volta dos US$ 2,8 bilhões.
Assim, a avaliação do banco pode ir de R$ 208 bilhões (US$ 37 bilhões) a R$ 230 bilhões (US$ 41 bilhões), com o dólar a R$ 5,60.
Apesar da abertura de capital, o Nubank permanecerá sob controle do empresário colombiano David Vélez, possuidor de 23% do capital total e fundador do banco em parceria com a brasileira Cristina Junqueira e o americano Edward Wible. Segundo o prospecto, Vélez terá 75% do poder de voto.
Com o IPO, a fintech pretende distribuir um BDR, certificado de depósito de ações estrangeiras, por cliente ativo no Brasil. Por aqui, o ticker dos certificados ficará como NUBR33.
O IPO do Nubank é coordenado pelos bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, HSBC, UBS e Safra, além da própria Nu Invest.
