Nubank (NUBR33) pode cortar faixa de preço do IPO, diz agência
Com a aceleração da alta dos juros nos Estados Unidos, as ações de diversas fintechs estão em queda livre. Com esse cenário, somado às preocupações do mercado com a ômicron, nova variante do coronavírus, o Nubank (NUBR33) estaria estudando cortar a faixa de preço da sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), segundo fontes informaram à Bloomberg.
O banco roxinho havia definido a faixa de preço para suas ações em entre US$ 10 e US$ 11, mas, segundo a agência – em reportagem publicada no site Pipeline –, esse valor pode ser cortado. Ainda não se sabe qual será a reedução — falta o banco digital definir. Com o valor atual o Nubank, que pretende estrear na Bolsa de Nova York (Nyse) e na B3 (B3SA3) no dia 9 de dezembro, poderia movimentar até R$ 16,8 bilhões em seu IPO.
Contudo, alguns especialistas apontam que o estouro da bolha das fintechs podem acabar afastando investidores internacionais do IPO do Nubank. Isso porque recentemente a Paytm realizou um dos maiores IPOs da Bolsa de Valores indiana, movimentando US$ 2,5 bi. Isso não impediu que, um dia após sua estreia, o papel da fintech de pagamentos digitais tombasse 27%.
A Paytm não foi a única companhia do setor a ter uma forte queda, o que faz o mercado temer uma aversão ao risco. A Stone, por exemplo, já caiu 80% esse ano.
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Nubank avalia investidores âncora como Warren Buffett em IPO, diz jornal
O Nubank (NUBR33) avalia a possibilidade de ter grande investidores, como Warren Buffett, atuando como âncoras em sua abertura de capital. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S.Paulo.
É válido lembrar que em junho deste ano, a Berkshire Hathaway (BERK34), holding de Buffett, investiu US$ 500 milhões no banco digital. Portanto, a fintech avalia que o megainvestidor pode ser um dos investidores que se comprometerão a ficar com parte dos papéis do IPO do Nubank.
De acordo com o jornal, a entrada desses investidores aconteceria no exterior e ainda está sendo avaliada, já que a apresentação a grandes compradores nos Estados Unidos ainda não começou.
O IPO do Nubank deve acontecer no início do próximo mês e o banco digital deve ter um valor de mercado entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões, bem menor do que a expectativa de US$ 100 bilhões.
Com o valor de mercado acima de US$ 50 bilhões, o Nubank desbanca os bancos tradicionais brasileiros listados nos EUA. O Itaú (ITUB4) é avaliado em US$ 42 bilhões e o Bradesco (BBDC4) vale US$ 34 bilhões.
