Nubank (NUBR33) avalia investidores âncora como Warren Buffett em IPO, diz jornal
O Nubank (NUBR33) avalia a possibilidade de ter grande investidores, como Warren Buffett, atuando como âncoras em sua abertura de capital (IPO, em inglês), que deve acontecer simultaneamente na Bolsa de Nova York (Nyse) e na B3 (B3SA3). A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S.Paulo.
É válido lembrar que em junho deste ano, a Berkshire Hathaway (BERK34), holding de Buffett, investiu US$ 500 milhões no banco digital. Portanto, a fintech avalia que o megainvestidor pode ser um dos investidores que se comprometerão a ficar com parte dos papéis do IPO do Nubank.
De acordo com o jornal, a entrada desses investidores aconteceria no exterior e ainda está sendo avaliada, já que a apresentação a grandes compradores nos Estados Unidos ainda não começou.
O IPO do Nubank deve acontecer no início do próximo mês e o banco digital deve ter um valor de mercado entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões, bem menor do que a expectativa de US$ 100 bilhões.
Com o valor de mercado acima de US$ 50 bilhões, a fintech desbanca os bancos tradicionais brasileiros listados nos EUA. O Itaú (ITUB4) é avaliado em US$ 42 bilhões e o Bradesco (BBDC4) vale US$ 34 bilhões.
Os bancos coordenadores, como Morgan Stanley, Citi e Goldman Sachs, avaliam que o tamanho da oferta deva ficar ao redor de US$ 3 bilhões.
Às véspera do IPO, o Nubank reportou lucro líquido de R$ 76 milhões no primeiro semestre de 2021 no Brasil, revertendo prejuízo líquido de R$ 95 milhões apurado em igual período do ano passado. O resultado consiste no primeiro lucro da história da fintech.
O banco digital encerrou junho com mais de 41 milhões de clientes no Brasil, marca 25% superior à atingida no semestre anterior e 60% maior no últimos 12 meses. Na média, o Nubank captou mais de 40 mil novos clientes por dia.
Clientes do Nubank são convidados para ser sócio em IPO
O programa do NuSócios distribuirá o que a companhia chama de “pedacinho” = um BDR que deve representar cerca de 1/6 de uma ação ordinária classe A da Nu Holdings, líder do grupo Nubank.
Esse valor vai ser confirmado ao final do IPO e permitirá negociação de um percentual da ação do Nubank na Bolsa de Valores do Brasil, mas somente um ano da emissão inicial.
Contudo, a fintech frisa que há limite de R$ 180 milhões ou 18.329.939 BDRs para distribuição no programa. Caso passe desse limite, será adotada uma ‘fila de chegada’ para o recebimento dos certificados de depósito.
A estratégia adotada pelo Nubank também prevê um ‘lockup’ dos papéis por doze meses. Ou seja, contribui para a retenção de clientes do banco.
