Cliente do Nubank (NUBR33) será convidado para ser sócio em IPO; veja como se inscrever
O Nubank fez seu pedido de registro na Securities and Exchange Commission (SEC) para a realização da sua oferta pública inicial de ações (IPO, do inglês), simultaneamente ao pedido de listagem no Brasil. A informação foi divulgada pela empresa em comunicado nesta segunda-feira (1º).
O IPO do Nubank terá ações negociadas nos Estados Unidos e BDRs listados na bolsa brasileira, com o ticker NUBR33.
O programa do NuSócios distribuirá o que a companhia chama de “pedacinho” = um BDR que deve representar cerca de 1/6 de uma ação ordinária classe A da Nu Holdings, líder do grupo Nubank.
Esse valor vai ser confirmado ao final do IPO e permitirá negociação de um percentual da ação do Nubank na Bolsa de Valores do Brasil, mas somente um ano da emissão inicial.
Contudo, a fintech frisa que há limite de R$ 180 milhões ou 18.329.939 BDRs para distribuição no programa. Caso passe desse limite, será adotada uma ‘fila de chegada’ para o recebimento dos certificados de depósito.
A estratégia adotada também prevê um ‘lockup’ dos papéis por doze meses. Ou seja, contribui para a retenção de clientes do banco.
“O Nu solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de Valores de Nova York [NYSE] e dos BDRs na B3 (B3SA3). O IPO deverá começar após a SEC e a CVM concluírem seu processo de revisão, sujeito ao mercado e a outras condições. Estima-se que as unidades de BDR representarão um sexto de uma ação ordinária classe A de emissão do Nu, o que será definido na data do IPO”, diz o comunicado do banco.
Serão listadas 289,15 milhões de ações, entre ordinárias Classe A em Nova York e BDRs na B3. podendo captar R$ 16,8 bilhões. A faixa indicativa de preço por ação ordinária Classe A irá de US$ 10 a US$ 11 por ação. O BDR irá de R$ 9,25 a R$ 10,39.
Os recursos da oferta primária serão usados para capital de giro, despesas operacionais, despesas de capital e novos investimentos em aquisições de negócios, produtos, serviços e tecnologias.
Depois da listagem, sem considerar o lote suplementar, o free float (montante em circulação no mercado) será de 6,29% do capital social do Nubank.
Programa NuSócios vai convidar cliente do Nubank para IPO
Ainda no informe, a empresa cita que está criando o “NuSócios“, um programa que deve convidar os clientes do banco a se tornarem acionistas da companhia. Essa participação dos clientes deve vir “sem nenhum custo, por meio do recebimento de um BDR por pessoa”.
“O Nu destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, que poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro de 2021 por meio do aplicativo. As unidades de BDR do programa NuSócios só poderão ser negociadas 12 meses depois do IPO”, diz o Nubank.
Apesar disso, o programa ainda deve contar com critérios de elegibilidade disponibilizados no site da empresa, além de constarem no prospecto preliminar da oferta no Brasil. O programa em questão começa oficialmente no dia 9 de novembro
A Nu Invest, pertencente à holdin go Nubank (Nu Holdings) será a coordenadora da líder da oferta pública inicial de BDRs no Brasil e juntamente com:
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs Brasil
- Banco Múltiplo
- Citigroup Global Markets Brasil
- Canco HSBC S.A
- UBS Brasil Corretora de Câmbio
- Banco Safra
IPO do Nubank e os US$ 100 bilhões
Já aguardado pelo mercado, o IPO da empresa mirava, em agosto, um valor de mercado de até US$ 100 bilhões ao realizar sua oferta. No câmbio atual, isso equivale a cerca de R$ 555,11 bilhões. Apesar disso, a fintech calibra o pedido e passa a adotar a percepção de que esse valor só viria após um tempo de listagem.
Assim, após a volatilidade enfrentada na estreia na bolsa, a companhia visaria chegar ao mercado com valor de mercado de US$ 70 bilhões, mais de R$ 387,81 bilhões no câmbio atual.
Ainda com desdobramentos sigilosos e especulações, a oferta inicial já era especulada nos bastidores do mercado, conforme reportado pelo Suno Notícias. Agora, o Nubank oficializa a sua listagem com o novo comunicado, desta segunda (1º).
Entenda os critérios para ser um sócio do Nubank
Com a oferta pública, o banco digital aumenta seus esforços em tornar sua base de clientes também uma base acionária. Como critérios citados para se tornar um “convidado”, o Nubank frisa que é necessário ser um cliente ativo, sem bloqueio de transações e sem nenhuma inadimplência com o banco por mais de oito dias corridos.
Além disso, é necessário ter pelo menos uma operação em qualquer produto da plataforma da fintech nos últimos 30 dias antes da adesão do programa.
“Mas, antes disso [IPO] acontecer, vamos viabilizar a milhões de nossos clientes serem donos de um pedacinho do Nu – e nós não vamos cobrar absolutamente nada por isso. Esse convite para que vocês se tornem também donos do Nubank será oferecido pelo aplicativo. Para aceitar, basta seguir as instruções por lá”, diz o informe do banco.
Ou seja, o convite para ser sócio do Nubank irá ocorrer ainda antes da oferta pública do banco, que deve ocorrer em meados de dezembro na Bolsa de Nova York.
