Nubank cogita valuation de R$ 500 bi em IPO que pode levantar mais de R$ 15 bi, diz site
O banco digital Nubank pretende levantar entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões (cerca de R$ 15 bi a 25 bilhões) em sua oferta inicial de ações (IPO). A estimativa de valuation vai de US$ 75 bilhões a US$ 100 bilhões (ou seja, pode chegar a astronômicos R$ 500 bilhões), segundo informou o site Pipeline nesta quarta-feira (25).
Com um IPO desse tamanho, o valor do Nubank ficaria próximo ao do Banco Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) somados.
Além disso, de acordo com a reportagem do site, o banco roxinho deve fazer o arquivamento confidencial da oferta inicial de ações na SEC— a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos– ainda neste mês. Já a listagem das ações do banco digital na Bolsa de Valores norte-americana deve acontecer até o início do último trimestre desse ano.
Os coordenadores dessa oferta gigante são o Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi.
Segundo a apuração do site, a confiança do banco para o super IPO vem do fato de a companhia ter mais de 40 milhões de clientes no Brasil e já ter expandido suas operações para o México, Colômbia e Argentina.
Os rumores de que o Nubank esteja preparando o maior IPO de todos os tempos já vêm chamando a atenção dos investidores há algum tempo.
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Notícias sobre IPO do Nubank surgiram em abril
Em abril, a Reuters disse que o Nubank estava preparando uma listagem de suas ações no mercado norte-americano, movimento aguardado há anos e que entrou na pauta da fintech, sobretudo para dar liquidez aos seus investidores.
A agência de notícias disse que a listagem pode ocorrer ainda neste ano e será uma das maiores de uma companhia da América do Sul nos últimos anos. Vélez disse que a abertura de capital não está nos planos do Nubank por enquanto, embora “iremos publicá-la em algum momento”.
Para ele, o plano existe, mas não é um imperativo. A série G de investimentos dá à fintech um capital robusto para alguns anos de crescimento. No momento, o objetivo da companhia, segundo o CEO do Nubank, é continuar expandindo os negócios nos mercados de investimentos e seguros nos três países em que já opera.
