A companhia de loteamento urbano Nova Harmonia protocolou nesta quarta-feira (10) seu pedido de Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês).
A Nova Harmonia destacou no documento que a oferta será primária e secundária, ao passo que os acionistas vendedores são:
- Elisson Martins de Assis,
- Elson Martins de Assis,
- Emilson Martins de Assis,
- Enilda Martins de Assis,
- Estevam Duarte de Assis,
- Hilo José Duarte de Assis,
- Ildeu Bretas de Assis Filho,
- Ismael Duarte de Assis,
- Ivan Duarte de Assis,
- Izabel Duarte de Assis,
- João Maurício de Souza Campos Roriz,
- Lastenia Duarte de Assis,
- Marcela Bretas de Mello Paiva,
- Mario Luis Breta Lage,
- Pedro Henrique Roriz,
- Renata Valadares Rosa,
- Rodrigo Valadares Rosa e
- Victor Bretas Alecrim.
Além disso, o prospecto aponta que a companhia pretende utilizar os recursos oriundos da oferta primária para aquisição de landbank, retrofit de ativos existentes, reforço de caixa e para custos, despesas e investimentos envolvidos para acelerar as obras de 48 para 24 meses.
Os coordenadores da oferta são a XP Investimentos (coordenador líder) e o Banco Itaú BBA.
Em relação ao preço por ação, a Nova Harmonia destaca que “será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding“.
A Nova Harmonia e seus resultados
A Nova Harmonia tem origem no interior do Brasil, com o objetivo de construir bairros planejados para as pessoas terem melhor qualidade de vida.
“Com um modelo de negócios orientado para o desenvolvimento urbano sustentável, eficiente e replicável às diferentes características, regiões e cidades do Brasil aliado ao foco nas necessidades do cliente, sobretudo concessão de financiamento próprio e acessível, fomos capazes de expandir a nossa presença para todas as regiões do país e dar a oportunidade de um brasileiro poder conquistar seu lugar no mundo, ter um imóvel para poder chamar de seu, seja para investir ou construir para morar”, explica o prospecto.
A companhia afirma estar presente em dez estados do Brasil, nas cinco regiões do País.
Em relação aos seus resultados, a Nova Harmonia informou que registrou um VGV total lançado até 2020, de R$ 3,3 bilhões, totalizando 38,6 mil unidades e lotes. Além disso, a companhia urbanizou mais de 20,7 milhões de metros quadrados.
No ano passado, o lucro líquido da Nova Harmonia somou R$ 109 milhões, contra R$ 10 milhões em 2019. Já sua receita operacional líquida passou de R$ 70 milhões em 2019, para R$ 262 milhões ao final de 2020.
