O grupo NotreDame Intermédica (GNDI3) informou ao mercado nesta quarta-feira (26) que comprou a OSI Brasil, controladora da Medisanitas Brasil, por R$ 1 bilhão.
Com a conclusão da transação, a companhia passará a deter, de forma indireta, 100% de cada uma das sociedades que compõe o Grupo Medisanitas Brasil. O preço da aquisição será pago à vista, acrescido do caixa líquido, sendo que R$ 100 milhões serão destinados a “constituição de uma conta garantia para contingências futuras”, informou a NotreDame.
“A transação será paga através de recursos próprios das controladas e linhas de crédito já alinhadas com instituições financeiras”.
O grupo colombiano concentra suas operações no Brasil mas atua nas seguintes localidades:
- Venezuela
- Colômbia
- Peru
- México
- Estados Unidos
- Europa
- Indonésia
- Filipinas
“Desde sua entrada em território brasileiro, em 2011, o Medisanitas vem se consolidando em uma posição de destaque no mercado de saúde suplementar nacional, em especial Minas Gerais”.
A empresa registrou, no ano de 2019, faturamento líquido consolidado de R$ 572 milhões com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 82,3%. O Grupo Medisanitas Brasil possui uma carteira de aproximadamente 340 mil beneficiários de planos de saúde e 3 mil beneficiários dental, localizados majoritariamente em Minas Gerais (85,0%), sendo 84,3% pertencentes à categoria corporativa.
“O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 12,5x EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) 2021 quando consideradas as sinergias planejadas para o primeiro ano da operação”.
A conclusão da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
NotreDame Intermédica fecha acordo para compra da Bio Saúde
A NotreDame Intermédica fechou um acordo para a aquisição de todo capital da Bio Saúde Serviços Médicos, por R$ 79 milhões. O Montante será pago à vista no final da transação.
A companhia destacou no comunicado que “com a conclusão da Transação, a Companhia passará a deter, de forma indireta, 100% (cem por cento) das quotas da Bio Saúde. O preço de aquisição, equivalente a R$ 79 milhões, será pago à vista, em dinheiro, na data de fechamento da Transação, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências”.
A NotreDame explicou que a consumação da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, como a aprovação da ANS e do Cade.
