A NotreDame Intermérdica (GNDI3) divulgou que comprou, nesta quinta-feira (10), o Hospital do Coração de Duque de Caxias (HSCOR), no Rio de Janeiro, por R$ 83 milhões.
Segundo fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a NotreDame Intermédica passa a deter, de forma indireta, 100% das cotas dos imóveis do hospital.
Além disso, informa que o valor da aquisição foi pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.
O HSCOR foi fundado em 2007, em Duque de Caxias, e atualmente opera um hospital cardiológico de alta complexidade, recentemente reformado. Também dispõe de 70 leitos, dos quais 20 são leitos UTI, e conta também com 6 salas de cirurgia, sendo 2 salas híbridas para procedimentos vasculares e neurológicos de alta complexidade. Em 2021,o HSCOR apresentou um faturamento líquido de R$ 50,6 milhões.
De acordo com a NotreDame Intermédica, o plano de integração avalia sinergias operacionais e administrativas, com as operações do grupo no estado do Rio de Janeiro.
“Com essa aquisição, a companhia passa a contar com cinco hospitais, dez centros clínicos, dois prontos-socorros autônomos, além de dois novos prontos-socorros em construção no centro do Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu”, afirma a empresa, no texto.
A conclusão da compra não está sujeita à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nem do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Acionistas da NotreDame Intermédica (GNDI3) receberão R$ 5,16 por ação
Cada acionista da NotreDame Intermédica (GNDI3) receberá, em contrapartida ao resgate de papéis preferenciais da Hapvida (HAPV3), uma cifra de R$ 5,16614751932 para cada ação de que forem proprietários no fechamento do pregão do dia 11.
Com a fusão entre a Intermédica e a Hapvida, as ações GNDI3 deixarão de ser negociadas na semana que vem, e segundo a Notre Dame, essa preferência na negociação já considera todos os ajustes previstos no Protocolo e Justificação, bem como a variação do CDI sobre o valor total de R$4 bilhões entre março de 2021 e a data em questão.
Segundo o comunicado da empresa, o pagamento desse ‘caixa’ aos acionistas será feito junto com os dividendos da NotreDame, no dia 29 de março de 2022.
“Os valores são brutos e estarão sujeitos a eventuais impactos tributários incidentes sobre o pagamento aos acionistas do GNDI residentes ou não-residentes, conforme indicado no Comunicado ao Mercado divulgado em 20 de janeiro de 2022”, diz a NotreDame. O movimento já estava previsto e vai de encontro com o que foi comunicado por ambas as empresas nas últimas semanas. Cada fusão de capital social pode gerar medidas diferentes em relação ao acionista, como a mudança nas Lojas Americanas, negociadas à época sob o ticker LAME4.
