A Notre Dame Intermédica captou R$ 3,7 bilhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on). A empresa do setor de saúde distribuiu 65 milhões de novas ações, definidas a um preço e R$ 57 por papel. Com o resultado da operação, a companhia elevou seu capital social para R$ 5,5 bilhões.
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Cerca de 70% dos recursos captados serão usados para o pagamento da Clinipam, que é uma companhia do Paraná, que foi comprada em novembro pela Notre Dame Intermédica. O valor total da compra foi de R$ 2,6 bilhões.
A outra parte da captação será utilizada para o pagamento de saldo devedor das debêntures simples e investimentos nas controladas. A empresa também anunciou uma oferta secundária de 22,7 milhões de ações adicionais, de titularidade do fundo de investimentos Alkes II.
As instituições financeiras que coordenaram as ações foram:
- Itaú BBA;
- JPMorgan;
- Bradesco BBI;
- Citi;
- Morgan Stanley;
- Santander;
- Credit Suisse;
- UBS
As ações desta oferta começarão a ser negociadas na B3 nesta sexta-feira (13).
Aquisições e plano de expansão da Notre Dame Intermédica
A operadora de saúde Notre Dame Intermédica possui um plano de expansão através de novas aquisições. Em meados de outubro, a empresa fechou um acordo para aquisição da São Lucas Saúde, que atua na cidade de Americana (SP).
Em fato relevante, a Notre Dame informou que: “Com a conclusão da transação, a companhia passará a deter, de forma indireta, 100% do capital social da São Lucas Saúde e o controle das demais entidades do grupo São Lucas”. Além disso, comunicou que o preço da compra de R$ 312 milhões seria pago à vista somado ao caixa líquido apurado e retirando uma parcela destinada para contingências. O Grupo São Lucas registrou em 2018 um faturamento líquido no valor de R$ 229 milhões, com sinistralidade caixa de 80%.
Esta, porém, foi apenas uma das aquisições recentes da Notre Dame Intermédica, que segue colocando seu plano em prática.
