A Notre Dame Intermédica (GNDI3) vai fazer uma oferta secundária de 40 milhões de ações ordinárias. A quantidade de ações poderá ser acrescida em até 35%, equivalente a até 14 milhões de ações. Considerando o preço da ação em 27 de novembro, a R$ 69,50, a oferta pode somar entre R$ 2,780 bilhões e R$ 3,753 bilhões.
Segundo comunicado enviado pela Notre Dame Intermédica à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta será feita com esforços restritos, ou seaja, será destinada a um grupo limitado de investidores profissionais.
Ofertas secundárias são realizadas quando os sócios decidem diminuir a sua participação em uma determinada empresa. Nesse caso, o valor relacionado à venda da ação vai para o sócio e não para a empresa. O acionista vendedor da oferta da Notre Dame Intermédica é o fundo Alkes II.
A oferta da Notre Dame Intermédica será coordenada pelos bancos Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI e pelas corretoras Citigroup Global Markets e XP Investimentos. A operação vai incluir esforços de colocação no exterior, coordenados pelo Morgan Stanley & Co, Itau BBA USA Securities, Bradesco Securities, Citigroup Global Markets, Santander Investment Securities e XP Investments US.
O preço por ação da oferta da Notre Dame Intermédica será definido hoje (30) e comunicado ao mercado amanhã.
Notre Dame Intermédica anunciou aquisição no Sul
No último dia 24, a empresa comunicou que fechou um contrato de aquisição do Grupo Hospitalar de Londrina. A operação foi realizada por uma subsidiária da companhia, a Clinipam. Desse modo, a Notre Dame passou a deter, de forma indireta, 100,0% do Grupo Hospitalar de Londrina.
Segundo fato relevante, o valor da transação é de R$ 170,0 milhões, o equivalente a cerca de R$ 700 mil por leito. O montante será pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.
Além disso, recentemente a Notre Dame Intermédica divulgou seus resultados trimestrais, reportando lucro líquido de R$ 196,8 milhões referente ao exercício no terceiro trimestre de 2020, um salto de 97,4% em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo os esforços contínuos ” nos controles de custos”, de acordo com o grupo.
