NotreDame (GNDI3) compra Centro Clínico Gaúcho por R$ 1,06 bi e expande território para o RS
A NotreDame Intermédica (GNDI3) anunciou a aquisição do Centro Clínico Gaúcho (CCG) em transação de R$ 1,06 bilhão. O anúncio se deu por meio de fato relevante durante a manhã desta segunda-feira (7), detalhando que o contrato de compra e venda de ações possui condições suspensivas e outras avenças.
A NotreDame também detalhou que a compra terá um pagamento à vista em dinheiro, em transação que tem desconto do endividamento líquido e uma parcela retida para contingências. Com a operação, a companhia expande seu posicionamento estratégico, com a entrada no Estado do Rio Grande do Sul.
A aquisição adiciona 175 mil novos beneficiários em saúde para o portfólio da companhia, com crescimento de 4,6% no quesito. Além disso, são mais R$ 371 milhões em faturamento, alta de 3,47%, com um múltiplo EV/Ebitda 2022 de 9,8x considerando sinergias.
“Consideramos a aquisição positiva, fazendo parte do plano estratégico da companhia de crescer via M&As. O negócio permitirá que a cia. expanda seu market share para aproximadamente 13,6% na região metropolitana de Porto Alegre, sem, no entanto, impactar de forma grave sua alavancagem, que passará a ser de 0,93x Dívida Líquida/Ebitda”, opina a Ativa Investimentos.
A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
CCG é protagonista em saúde no RS
Fundado em 1991 na cidade de Canoas (RS), o Centro Clínico Gaúcho é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde majoritariamente no Estado do Rio Grande do Sul.
Em 2021,o Centro Clínico Gaúcho anunciou a inauguração do Hospital Humaniza, localizado em região estratégica na cidade de Porto Alegre (RS), que conta com 110 leitos e potencial de expansão para um total de 220 leitos.
Em 2020, a empresa registrou faturamento líquido consolidado de R$ 371 milhões com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 70,3%. O Centro Clínico Gaúcho possui uma carteira de 175 mil beneficiários de planos de saúde (80% corporativo), localizados principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, além de 4,7 mil beneficiários de planos odontológicos.
O Centro Clínico Gaúcho conta com uma rede própria que inclui 20 centros clínicos, 13 unidades de coleta de análises clínicas (“Laboratório Marques DAlmeida”) e o Hospital Humaniza, além de uma ampla gama de serviços aos beneficiários, como medicina preventiva, programa de assistência domiciliar e telemedicina 24 horas.
Em 2019, desde a entrada da Kinea (fundo de Private Equity) na sociedade, a empresa vem ampliando seu crescimento trazendo relevante potencial de expansão regional, com foco em planos de saúde para o segmento corporativo.
Cotação de NotreDame (GNDI3)
Após a divulgação da notícias, às 11h45 do pregão desta segunda (7), os papéis da NotreDame operam em leve alta, de 0,60%, com preço de R$ 86,62 por ação ordinária.
Com informações do Estadão Conteúdo
