A Notre Dame Intermédica (GNDI3) fechou a compra da operadora de planos de saúde Ecole Serviços Médicos, que possui uma carteira de 45 mil beneficiários apenas no estado de São Paulo. O valor pago foi de R$ 49 milhões.
De acordo com o fato relevante divulgado, parte do valor será pago no fechamento do acordo. Outra parte ficará retida e poderá ser descontada, devido a contingências encontradas pela nova Notre Dame. O saldo, se positivo, será pago à Ecole, após seis anos.
A companhia não informou os valores que serão pagos à princípio, e quanto poderá ser retido. O preço final de aquisição estará sujeito a ajustes, conforme o endividamento líquido da Ecole.
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O preço-base do acordo foi estipulado considerando um múltiplo de 4,1 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Ecole projetado para o ano que vem, após as sinergias geradas pelo negócio.
Outras movimentações já foram realizadas por empresas do setor de saúde nos últimos dias. Na última sexta-feira (13), a Hapvida (HAPV3) concluiu a aquisição da sergipana Plamed por R$ 57,5 milhões, adicionando 31 mil beneficiários à sua carteira.
Follow-on da Norte Dame
A Notre Dame captou R$ 3,7 bilhões em sua oferta subsequente de ações (follow-on). A empresa do setor de saúde emitiu 65 milhões novas ações, definidas a um preço e R$ 57 por papel. Com o resultado da operação, a companhia elevou seu capital social para R$ 5,5 bilhões.
Cerca de 70% dos recursos captados serão usados para o pagamento da Clinipam, que é uma companhia do Paraná, que foi comprada em novembro. O valor total da compra foi de R$ 2,6 bilhões.
A outra parte da captação será utilizada pela Notre Dame para o pagamento de saldo devedor das debêntures simples e investimentos nas controladas. A empresa também anunciou uma oferta secundária de 22,7 milhões de ações adicionais, de titularidade de um fundo de investimentos.
