O período para que pequenos investidores adquiram ações da Neogrid antes da abertura de capital da companhia (IPO, em inglês) termina hoje (14). A companhia estreia na B3 na próxima quinta-feira (17) com o ticker NGRD3 e deve levantar, segundo o esperado, cerca de R$ 600 milhões.
Parte da oferta inicial das 94 milhões de ações ordinárias será primária, quando o capital levantado vai para o caixa da empresa, e parte será secundária, indo para os acionistas vendedores, que são o funzo Zaphia e Thiago Grechi, atual CFO da Neogrid. A faixa indicativa de preço está estabelecida entre R$ 5,50 até R$ 7,25.
A venda de ações da Neogrid é comandada pelo Credit Suisse, pelo Citi e pela UBS BB e está restrita a investidores que possuam de R$ 3 mil investidos até R$ 1 milhão. Os coordenadores podem ainda, a depender da demanda, liberar um lote extra de 14,1 milhões, que tem potencial para levantar mais R$ 90 milhões.
Neogrid espera fazer aquisições e investir em pesquisa
A companhia de softwares, sediada em Joinville, em Santa Catarina, pretende destinar 80% do valor angariado com a oferta primária para fazer fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) e 20% para investir em pesquisa e desenvolvimento.
A Neogrid se define como uma companhia de Software as a Service (SaaS), de data e de tecnologia. A empresa foca no desenvolvimento de programas para melhorar a cadeia de suprimentos global e a conexão de indústrias, distribuidores e varejistas.
A companhia tem uma lista de clientes com cerca de 37 mil empresas e, entre elas, estão nomes grandes como Sony, Bauducco, Cimed e Kraft Heinz, e, além disso, tem presença em São Paulo, Porto Alegre, Chicago (EUA) e Amsterdã (Holanda).
Nos três primeiros trimestres de 2020, a companhia teve uma receita bruta de R$ 154,5 milhões e um lucro de R$ 8,6 milhões. No ano passado, a Neogrid teve um faturamento de R$ 207 milhões e lucro líquido de R$ 8,7 milhões.
