A Neogrid, empresa de softwares, precificou sua oferta em R$ 4,50 por ação e captou R$ 486,45 milhões, com a colocação da oferta base e do lote suplementar. As informações foram publicadas pelo jornal Valor Econômico.
A empresa, que será negociada a partir de amanhã com o ticker NGRD3, precificou a oferta abaixo da faixa indicativa de preço, que ia de R$ 5,50 a R$ 7,25. A abertura de capital (IPO, em inglês) da Neogrid é o último IPO do ano.
Do total captado pela empresa, R$ 337,5 milhões vão para o caixa.
O prazo para que pequenos investidores adquiram ações da Neogrid antes do IPO terminou no último dia 14.
A venda de ações da Neogrid é comandada pelo Credit Suisse, pelo Citi e pela UBS BB.
2020 foi marcado pelos IPOs
Este ano ficou marcado pela onda de IPOs na B3. Em volume, o ano foi o mais forte desde 2007, com R$ 117 bilhões. O ano perdeu apenas para 2010, quando foi realizada a capitalização da Petrobras (PETR4).
Em 2020, uma das operações de mais destaque foi o IPO da Rede D’Or, que estreou valendo mais de R$ 100 bilhões.
O IPO da Rede D’Or é o terceiro maior registrado na B3. O maior IPO da história da bolsa foi o do Santander (SANB11), feito em 2009, que movimentou R$ 13,2 bilhões, seguido pela BB Seguridade (BBSE3), em 2013, que atingiu R$ 11,475 bilhões.
Até então, o maior IPO de 2020 era o realizado pelo Grupo Mateus (GMAT3), que levantou R$ 4,6 bilhões em outubro.
Neogrid vai investir em compras de empresas
A companhia de softwares, sediada em Joinville, em Santa Catarina, pretende destinar 80% do valor angariado com a oferta primária para fazer fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) e 20% para investir em pesquisa e desenvolvimento.
A Neogrid tem uma lista de clientes com cerca de 37 mil empresas e, entre elas, estão nomes grandes como Sony, Bauducco, Cimed e Kraft Heinz.
Além disso, tem presença em São Paulo, Porto Alegre, Chicago (EUA) e Amsterdã (Holanda).
Em 2019, a companhia anotou lucro líquido de R$ 8,654 milhões, ante R$ 11.926 milhões anotados em 2018. Já a receita líquida da Neogrid terminou o ano passado em R$ 207,099 milhões, contra R$ 177,028 milhões no ano anterior.
