A Natura (NTCO3) divulgou que irá realizar duas ofertas públicas de aquisição no mercado internacional pela Natura &Co Luxembourg Holdings. Ao todo, as emissões podem chegar até US$ 860 milhões para aquisição de notes (títulos de dívida).
De acordo com o Fato Relevante publicado nesta sexta-feira (8), a reunião do Conselho de Administração da Natura deliberou por duas ofertas, conhecida como Tender Offers:
- A primeira oferta será de até US$500 milhões pelas 4,125% Sustainability-Linked Notes due 2028, ou “2028 Notes” – com vencimento em 2028;
- A segunda oferta é de até US$360 milhões em relação às 6.000% Senior Notes due 2029 (“2029 Notes“) – com validade em 2029.
Além disso, o conselho tratou do consentimento para aprovação de mudanças nos termos e condições dos documentos (Indentures) que regem os títulos de dívidas (notes) emitidos pela holding Natura &Co Luxembourg das 2028 Notes e 2029 Notes.
Também foi autorizado aos diretores da empresa que tomem todas as medidas necessárias para realizar as ofertas de compra e solicitar consentimento dos titulares das notes. Isso inclui a negociação dos termos, a assinatura de contratos e a contratação de serviços necessários.
Natura contrata Morgan Stanley para venda de The Body Shop
Recentemente, a Natura (NTCO3) anunciou a venda da rede de lojas de cosméticos e produtos de higiene pessoal, The Body Shop. Para a realização da venda, o banco americano com sede em Nova York foi contactado.
The Body Shop foi comprada pela Natura em meados de 2017, e agora sua venda deve seguir dentro do plano de desinvestimentos da empresa – a fim de ‘limpar’ o balanço financeiro, simplificar o negócio e focar no core business.
Alguns meses antes, a Natura embolsou US$ 2,6 bilhões também vendeu a Aesop, em operação para a L’Oreal – com assessoria do mesmo, Morgan Stanley.
O contrato com o Morgan Stanley para vender o ativo da Natura (NTCO3), contudo, ainda é amplo e deve “explorar as alternativas”, segundo fontes a par do tema.
Cotação NTCO3
