A Natura (NTCO3) informou ao mercado nesta sexta-feira (8) que seu conselho administrativo aprovou o aumento do capital social entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões, mediante de ações ordinárias sem valor nominal.
De acordo com o fato relevante, para assegurar a subscrição de R$ 1 bilhão, os acionistas do grupo de controle da Natura se comprometeram a participar do aumento de capital com investimento de R$ 508 milhões.
Outros investidores da companhia se comprometeram a ceder parte de seus direitos de subscrição de ações, relativos a um total de 11,6 milhões de papéis ordinários.
O documento informou que serão emitidas, no mínimo 31 mil ações e no máximo, 62 mil papéis. O preço de emissão será de R$ 32 por ação.
“As ações de emissão da Natura adquiridas a partir do dia 13 de maio de 2020 não farão jus ao direito de preferência pelo acionista adquirente, sendo negociadas ex-direitos de subscrição”.
Por sua vez, em relação a dividendos e outros benefícios a empresa informou que “as ações a serem emitidas farão jus de forma integral a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Natura, a partir de 7 de maio de 2020”.
Projeções da Natura
Em seu fato relevante, a Natura informou que as projeções foram atualizadas e são referentes às estimativas de ganhos de sinergias operacionais. A empresa espera capturar gradualmente no período de 2020 a 2024 entre US$ 300 milhões a US$ 400 milhões com sinergias operacionais.
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Por sua vez, para os indicadores abaixo a companhia retirou sua projeção:
- Ebitda consolidado encerrado em 31 de dezembro de 2022, de pelo menos R$ 3,1 bilhões
- Receita líquida consolidada para 2022, de pelo menos R$ 17,2 bilhões.
“A administração da Natura optou por descontinuar as projeções acima referidas em razão da consolidação da Avon, que implicou uma diferente estrutura para os seus negócios e operações”, informou o comunicado.
“E, da insuficiente visibilidade dos efeitos da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e seus potenciais impactos nos negócios da Natura. Novas projeções serão fornecidas oportunamente, uma vez obtida maior visibilidade sobre tais fatores”, completou.
