A Natura utilizará linhas de créditos de bancos de varejo para pagar dívidas da Avon. O objetivo é quitar vencimentos antecipado dos débitos companhia americana. As informações são do”Valor Econômico”.
A negociação envolve um bônus com cláusula de antecipação de pagamento. A Natura e a Avon pretendem renegociar as dívidas com os credores. Porém, parte das dívidas devem ter execução imediata. Por isso, há a necessidade de garantir linhas de créditos.
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O “Valor” também informou que o fundo private equity Cerberus, um dos acionistas da Avon, deverá fazer um contrato de venda de ações (put option) que detêm da companhia americana. De acordo com fontes consultadas pelo jornal, o valor deverá ser de US$ 500 milhões.
Em 2015, quando investiu US$ 435 milhões na Avon Products, o Cerberus obteve um contrato que possibilita a saída do preço pré-determinado. A venda de ações pode ser efetuada em caso de mudança de controle.
Ainda segundo fontes do jornal, tanto o vencimento antecipado dos títulos de dívida da Avon como o “put” do Cerverus deverão entrar na conta da Natura. Assim, as negociações de troca de ações da Natura seria realizada com o restante dos acionistas da Avon, entre eles:
- BlackRock
- Renaissance
- Vanguard
- Fidelity
Ações da Natura sobem
As ações da Natura Cosméticos SA (NATU3) operavam em significativa alta nesta quarta-feira (22). Os papéis da empresa listada na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) avançavam 6,19%, negociadas a R$ 59,68 às 15h54. Isso ocorre depois da divulgação de que a empresa brasileira anunciaria ainda nesta quarta a compra da Avon.
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A Natura viu suas ações abrirem o dia em queda de até 3%, contudo, os papéis inverteram e intensificaram a alta. A informação sobre o anúncio de compra da concorrente norte-americana foi dada nesta manhã pelo “Financial Times”. Antes disso, a companhia já havia informado que negociava a compra da Avon por meio de troca de ações.
