A Natura &CO Holding (NTCO3) informou nesta segunda-feira (6) que revisou a estimativa de meta de sinergias resultantes da combinação de negócios entre Natura Cosméticos (NATU3) e Avon.
De acordo com o comunicado da Natura, a projeção foi ajustada para cima e passou a ser estimada na faixa de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões, (R$ 812 milhões – R$ 1.218 milhões).
A faixa anterior era de US$ 150 milhões a US$ 250 milhões conforme divulgado no fato relevante no dia 22 de maio de 2019.
Comissão Europeia aprova compra da Avon pela Natura
A Comissão Europeia ratificou a compra da Avon pela Natura em meados de dezembro de 2019. O órgão executivo da União Europeia (UE) concluiu que o negócio não implicará em problemas de concorrência no mercado europeu.
Para o órgão executivo da UE, as atividades resultantes da junção das duas empresas irá apenas culminar em um aumento “moderado” da participação de mercado na Europa.
A comissão também afirmou que continuará tendo “uma série de potentes fornecedores concorrentes em todas as áreas de produtos relevantes e nos países do Espaço Econômico Europeu”. Dessa forma, a concorrência não será afetada com o negócio.
Processo de compra
Em março deste ano, a Natura Cosméticos confirmou a possibilidade de compra de uma parte da norte-americana Avon.
“A esse respeito, a Companhia confirma que vem mantendo discussões com a Avon a respeito de potencial transação envolvendo ambas as companhias. Natura não pretende fazer comentários adicionais neste momento, porém comunicará ao mercado quando apropriado”, comunicou, na época, a possível compradora em fato relevante.
Em maio, a Natura anunciou a compra da Avon Products. A operação envolvia, segundo comunicado da empresa, uma troca de ações (all-share merger). O novo grupo foi avaliado em US$ 11 bilhões. Entretanto, apenas em novembro deste ano, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição da Avon pela Natura.
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A negociação entre as duas empresas foi aprovada pelo órgão regulador sem restrições. A Avon foi avaliada em US$ 3,7 bilhões. De acordo com a empresa brasileira, o faturamento anual da companhia, que operará após a finalização do negócio, será superior a US$ 10 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões).
“A restruturação societária é oportuna para que a Natura Cosméticos passe a ser detida pela Natura&Co, viabilizando a subsequente integração da base acionária e das operações da Avon, sem que isso resulte em incremento dos índices de endividamento da Natura“, informou.
