A Natura deve anunciar nesta quarta-feira (22) a compra da Avon. A aquisição da concorrente pode ocorrer por mais de US$ 2 bilhões. De acordo com fontes do “Financial Times”, que divulgou a informação, a brasileira deve ficar com 76% da empresa. Assim, os outros 24% ficariam com os acionistas da norte-americana.
Atualmente, a Avon tem um valor de mercado de US$ 1,42 bilhão. Desde o anúncio da possível compra, as ações da Natura já tiveram uma valorização de mais de 35% na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Já os papéis da norte-americana também subiram cerca de 10%. A Avon está listada na Nyse (New York Stock Exchange).
Apesar das especulações para o valor da operação girarem em torno dos US$ 2 bilhões, os números poderão ser ainda mais altos. Isso se a empresa de cosméticos brasileira pagar prêmio na aquisição.
Saiba Mais: Natura possui garantia de crédito com Itaú e Bradesco para comprar Avon
Natura tem crédito com bancos
No dia 14 de maio, o “Valor” divulgou que a Natura já possuía créditos com o Itaú e o Bradesco para realizar a compra da Avon. Além disso, de acordo com o jornal, o Santander e o Citibank também poderão ser credores no financiamento para que a brasileira compre as operações da americana.
A assessoria da operação será feita pelos bancos UBS e Morgan Stanley. Assim, tais instituições financeiras não deverão ser credoras na transação. “Os bancos financiadores devem ser os bancos de relacionamento da companhia. Assim como os bancos de balanço não entraram na assessoria da operação, os assessores não devem entrar no crédito”, disse uma fonte ao jornal.
Saiba Mais: Natura: lucro líquido dispara 72,8% e vai a R$ 41,9 mi no 1º trimestre
Em 22 de março deste ano, a Natura Cosméticos confirmou a possibilidade de compra de parcela da norte-americana Avon:
- tanto as operações da Avon nos Estados Unidos da América (EUA), cuja operação é por meio de capital fechado;
- quanto às operações da empresa no restante do mundo, via capital aberto.
Notícias Relacionadas
