A Multiplan (MULT3) anunciou, na noite da última terça-feira (19), que assinou uma carta de intenções para a venda do edifício Diamond Tower, que faz parte do Morumbi Corporate, em São Paulo. O comprador será o fundo imobiliário gerido pelo BTG Pactual (BPAC11), BC Fund, que pagará R$ 810 milhões.
De acordo com o comunicado ao mercado, a torre possui 36.918 m² de Área Bruta Locável (ABL), em 18 pisos. O edifício, o qual a Multiplan possui 100% desde a sua criação, em 2013, está totalmente ocupada para inquilinos como Cargill, L’Occitane, Oracle, Samsung e Unisys.
A conclusão da compra do Diamond Tower, no entanto, depende de condições precedentes, “assim como da aprovação final das duas partes, ocasião na qual tal fato será informado aos investidores e ao mercado”.
Segundo o site “Brazil Journal”, o BC Fund pagará 40% do valor em caixa, e irá financiar os outros 60% em dívida de médio prazo. Para completar a parcela do pagamento em caixa, a companhia deve realizar uma emissão de novas cotas para captar R$ 260 milhões.
O BC Fund é o maior fundo de lajes corporativas do País, possui cerca de 100 mil cotistas, perfazendo um valor de mercado de R$ 2,1 bilhões. O fundo imobiliário pretende concluir a transação em 45 dias.
Ainda segundo o “Brazil Journal”, após a aquisição, São Paulo passa a representar 77% do portfólio do fundo (frente a 70% de participação anteriormente) e os imóveis triple-A passam de 59% para 69% da carteira. Esses números, no entanto, consideram apenas a parte da Morumbi Tower que o fundo pagou com equity.
A Multiplan registrou um lucro líquido de R$ 177,7 milhões no primeiro trimestre deste ano. Esse valor é correspondente a uma alta de 93,3% em comparação com o mesmo período do ano passado.
De acordo com a administradora de shopping centers, esse resultado foi impulsionado por forte desempenho de vendas até meados de março, além de redução das despesas da Multiplan e um ganho não recorrente com a aquisição de mais uma participação no Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto, no interior paulista.
