A MRV (MRVE3) precificou a sua oferta de ações em R$ 12,80 na noite desta quinta-feira (13), levantando um capital de R$ 1 bilhão.
Segundo a MRV, os recursos serão utilizados para melhorar a sua estrutura de capital e suas operações de incorporação.
A companhia emitiu 78,19 milhões de novas ações. Os papéis MRVE3 em questão passarão a ser negociados em bolsa na próxima segunda-feira (17).
Conforme a MRV, o lote inicial do follow-on, de 58,6 milhões de ações, foi incrementado em 33,3% por conta do excesso de demanda.
Analistas da XP Investimentos destacam que no primeiro trimestre deste ano a MRV apresentou recuperação da rentabilidade da operação de incorporação, atingindo a margem bruta de 20,6%, um aumento de 1,2 p.p. no comparativo com o 4T22 e com o 1T22.
“A companhia já havia anunciado plano estratégico visando focar na desalavancagem dentro dos próximos dois anos, retornando a níveis anteriores a 2019. Segundo projeções divulgadas no release do primeiro trimestre, a alavancagem medida por Dívida Líquida / Patrimônio Líquido deve atingir o nível entre 54% e 58%, uma redução importante em comparação aos 69% do final do 4T22”, dizem os analistas da casa.
“A posição de caixa da companhia ao final do 1T23 foi de R$ 2,6 bilhões, suficientes para pagamento de dívidas a vencer no próximo 1,5 ano, aproximadamente. Considerando-se apenas a dívida corporativa (ou seja, sem financiamento à produção), o caixa cobriria cerca de 2,5 anos de vencimentos. A companhia tem, historicamente, bom acesso ao mercado de capitais”, completam.
Cotação das ações da MRV
Cotação MRVE3
