As ações da MRV (MRVE3) fecharam em queda nesta segunda-feira (3), com o mercado repercutindo a notícia divulgada pelo jornal Valor Econômico de que a construtora contratou um sindicato de bancos para estruturar sua oferta subsequente de ações (follow-on).
No fechamento, as ações ordinárias da MRV caíram 3,11%, a R$ 11,21.
Cotação MRVE3
Segundo a publicação, BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA e Bradesco BBI são algumas das instituições que fazem parte do grupo.
Segundo informações do Brazil Journal, a empresa pretende captar entre R$ 500 mi e R$ 1 bi.
A ideia da companhia é aproveitar o momento favorável para lançar sua oferta para captar dinheiro e fazer frente aos investimentos do programa Minha Casa, Minha Vida. A expectativa é de que a oferta da MRV seja lançada nos próximos dias, disse o Valor.
A queda pode ter sido um movimento de correção: na sexta, os papéis da MRV subiram 3,58% – era terceiro dia seguido de altas.
Na última sexta-feira (30), a Direcional (DIRR3) comunicou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a precificação de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias. As negociações tiveram inicio na bolsa de valores brasileira, B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (B3SA3) nesta segunda-feira (3). Na terça-feira (4), ocorrerá a liquidação física e financeira dos ativos.
De acordo com a Direcional, o preço de subscrição por ação inicialmente será de R$ 18,25. O valor foi fixado pelo conselho de administração após a análise de intenções dos investidores na construtora.
MRV conclui venda de empreendimento nos EUA
Na última sexta-feira (30), a MRV anunciou a conclusão da venda do empreendimento Pine Ridge, na Flórida (EUA), pelo valor geral de venda (VGV) de US$ 77 milhões.
A operação da MRV representou um lucro bruto de US$ 17,1 milhões, com margem bruta de 22%. A taxa de capitalização (cap rate), por sua vez, foi de 5,6% e rendimento de dividendos com base no investimento inicial (yield on cost) de 7,1%.
“Os resultados apresentados não consideram o retorno do Limited Partner do projeto e incluem um Earn-out de US$ 2 milhões pelo alcance de 94% de ocupação em até 12 meses após a venda (junho de 2024)”, disse a MRV em comunicado.
MRV aprova nova emissão de debêntures
Na quinta-feira (29), o conselho de administração da MRV informou o início do período de distribuição pública da 24ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.
Ao todo, serão emitidas 97.380 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1000,00.
A MRV encerrou o primeiro trimestre de 2023 com uma queda de 43,6% nos lançamentos frente ao mesmo intervalo do ano anterior. Em contrapartida, as vendas líquidas chegaram a R$1,819 bilhão, aumento de 4,3% no período.
