A Movida Europe, subsidiária da Movida (MOVI3), precificou nesta quarta-feira (8) sua nova emissão de títulos de dívida no mercado internacional no valor total de US$ 300 milhões (mais de R$ 1,5 bi).
Os bonds têm compromissos de sustentabilidade, apurou o Broadcast. A Movida atraiu demanda de US$ 800 mi ao anunciar a reabertura de seus bonds.
A captação externa segue-se a uma captação de R$ 1,25 bilhão em debêntures no primeiro semestre. A empresa está também nesse momento com outra emissão de debêntures em andamento de até R$ 1,75 bilhão.
Os bonds serão remunerados à taxa de 5,250% ao ano, e o vencimento será em 8 de fevereiro de 2031. Além disso, os papéis serão garantidos pela Movida Participações, Movida Locação de Veículos e Movida Locação de Veículos Premium.
Em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia explica que as Notes representam uma emissão adicional e formarão uma série única fungível com a emissão de 8 de fevereiro também em 2031, no valor de US$ 500 milhões (mais de R$ 2,5 bi).
A liquidação da oferta está marcada para 15 de setembro deste ano. O valor principal total em aberto das notas de 5,250% da Movida Europe será de US$ 800 milhões (R$ 4 bi).
A Fitch Ratings atribuiu classificação “BB-” para a operação, assim como a S&P.
Os recursos captados por meio da operação serão destinados para fins corporativos como despesas de capital e refinanciamento do endividamento existente, segundo a companhia.
“A emissão das Notes não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras”, lembra a empresa.
Os bancos Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Citigroup, J.P. Morgan, Santander, UBS Investment Bank, XP Inc coordenam a oferta.
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Movida emitirá R$ 1,75 bi em debêntures simples
A Movida aprovou ao final de agosto sua sétima emissão de debêntures simples, no valor total de até R$ 1,75 bilhão.
A emissão de debêntures da Movida será realizada em até 3 séries, sendo que a quantidade de títulos da primeira e segunda série será definida após a conclusão do procedimento de Bookbuilding.
A companhia ainda explica que “a quantidade das Debêntures da Primeira Série deverá ser diminuída da quantidade total de Debêntures da Segunda Série, ou vice-versa, delimitando, portanto a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada uma destas determinadas séries, sem que haja valor mínimo para qualquer destas determinadas séries, sendo que qualquer uma destas determinadas séries poderá não ser emitida, a depender do resultado do Procedimento de Bookbuilding.”
A data de emissão dos títulos será no dia 15 de setembro desse ano. Serão emitidas 1,4 milhão de debêntures da primeira e/ou segunda série, e 350 mil debêntures da terceira série, ao passo que o valor unitário dos papéis na data da emissão será de R$ 1.000.
Os títulos da primeira série terão prazo de vencimento de 5 anos, portanto vencem no dia 15 de setembro de 2026; os da segunda série vencem em 8 anos, ou seja, no dia 15 de setembro de 2029; e os da terceira vencem em 10 anos, em 15 de setembro de 2031.
Cotação da MOVI3
A ação da Movida (MOVI3) encerrou o pregão de hoje em queda de 1,80%, valendo R$ 17,97.
No ano o papel da Movida acumula uma queda de 12,98%, frente ao fechamento a R$ 20,65 ao final de dezembro de 2020.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
