A Movida (MOVI3) aprovou nesta sexta-feira (27) sua sétima emissão de debêntures simples, no valor total de até R$ 1,75 bilhão.
A emissão de debêntures da Movida será realizada em até 3 séries, sendo que a quantidade de títulos da primeira e segunda série será definida após a conclusão do procedimento de Bookbuilding.
A companhia ainda explica que “a quantidade das Debêntures da Primeira Série deverá ser diminuída da quantidade total de Debêntures da Segunda Série, ou vice-versa, delimitando, portanto a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada uma destas determinadas séries, sem que haja valor mínimo para qualquer destas determinadas séries, sendo que qualquer uma destas determinadas séries poderá não ser emitida, a depender do resultado do Procedimento de Bookbuilding.”
A data de emissão dos títulos será no dia 15 de setembro desse ano. Serão emitidas 1,4 milhão de debêntures da primeira e/ou segunda série, e 350 mil debêntures da terceira série, ao passo que o valor unitário dos papéis na data da emissão será de R$ 1.000.
Os títulos da primeira série terão prazo de vencimento de 5 anos, portanto vencem no dia 15 de setembro de 2026; os da segunda série vencem em 8 anos, ou seja, no dia 15 de setembro de 2029; e os da terceira vencem em 10 anos, em 15 de setembro de 2031.
Destinação dos recursos
A Movida destaca que os recursos obtidos através das primeira e segunda séries serão destinados para capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento no perfil de dívida da companhia e/ou de suas controladas. Já os recursos oriundos da terceira série serão destinados para aquisição de frota de veículos elétricos, híbridos ou que funcionem por meio de energia limpa.
Vale destacar que os papéis da terceira série são “debêntures verdes”.
Em relação a remuneração, a Movida explica que sobre o valor nominal unitário dos papéis da primeira série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI), over extra-grupo, mais uma sobretaxa de 2,70% ao ano. Sobre o valor nominal unitário das debêntures da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da taxa DI, mais um spread de 2,90% ao ano.
A remuneração dos papéis da terceira série ainda será definida no processo de Bookbuilding, mas será o maior valor entre: a taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, mais spread de 2,85% ao ano; ou 6,75% ao ano.
Última cotação da Movida
A ação da Movida (MOVI3) encerrou o pregão da última sexta-feira em alta de 3,26%, valendo R$ 18,99.
