A Movida (MOVI3) anunciou, na noite do último domingo (17), que fechou a aquisição da VOX Frotas Locadora. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
Segundo o comunicado, o valor a ser pago pela Movida é R$ 89 milhões, em dinheiro, sendo 50% à vista e 50% no 1º aniversário do negócio. O montante é resultado do valor contábil da frota da VOX, acrescido por um prêmio de 12,5%, resultando em um Enterprise Value (EV) que virá a ser ajustado pela dívida líquida e capital de giro na data de fechamento da transação.
A Vox é uma empresa de Gestão e Terceirização de Frota (GTF), criada e operacionalizada em São Paulo desde 1999. A empresa possui 1,8 mil veículos com idade média de 1,2 ano. Em prol de seus 57 clientes, a companhia realizada todas as etapas do negócio: aquisição, gestão e renovação dos ativos.
Em 2019, a companhia registrou uma receita líquida de R$ 47 milhões, com um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 22 milhões. O lucro líquido ficou em R$ 9 milhões, ao passo que a alavancagem financeira, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, atingiu 1,9 vez.
Movida procura ampliar participação no resiliente mercado de GTF
Em 2020, os dados ainda não auditados da companhia demonstram uma receita líquida de R$ 53 milhões, um Ebitda de R$ 22 milhões, com um lucro de R$ 9 milhões e alavancagem de 2,3 vezes. Vale ressaltar que sobretudo o primeiro semestre de 2020 foi de altas adversidades para o negócio de locação de veículos, em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Segundo a empresa, esse processo de aquisição está alinhado com a estratégia da empresa, “que tem por objetivo a geração de valor, combinando preços combatíveis, crescimento e rentabilidade”.
A Movida diz que o movimento inorgânico a fortalece em nichos específicos do mercado, além de aumentar ainda mais a capacidade de encantar o cliente. O documento ressalta, contudo, que a implementação da operação está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação.
