A Movida (MOVI3) comunicou nesta sexta-feira (6) a conclusão de sua emissão de debêntures simples em duas séries, no valor de R$ 600 milhões.
Conforme fato relevante divulgado pela Movida, as debêntures são da espécie quirografária, não conversíveis em ações, e possuem valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data da emissão.
A operação foi realizada em duas séries, sendo que os papéis da primeira série correspondem ao valor total de R$ 250 milhões e terão juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescido de um spread equivalente a 2,50% ao ano, com vencimento em 15 de outubro de 2023.
As debêntures da segunda série, por sua vez, correspondem ao valor total de R$ 350 milhões e terão, da mesma forma, juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, porém acrescido exponencialmente de um spread de 2,95%, com vencimento em 15 de outubro de 2025.
O valor nominal unitário dos ativos da primeira série será amortizado em uma única parcela, na data de vencimento do papel, enquanto a segunda série de debêntures terá duas parcelas, sendo a primeira paga em 15 de outubro de 2024 e a segunda paga em 2025, na data de vencimento dos papéis.
De acordo com a companhia de locação de automóveis, os recursos levantados com a emissão serão destinados para reforço de liquidez, alongamento no perfil da dívida (inclusive, por meio de quitações de dívidas) e gestão de caixa para financiar a renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas.
Movida registra queda de 94% no lucro do 2T20
Os últimos resultados da Movida, divulgados em agosto deste ano, apresentaram um lucro líquido de R$ 2,6 milhões, o equivalente a um recuo de 94% na base anualizada. A companhia destacou o efeito da pandemia de covid-19, que registrou forte impacto em suas operações durante os meses de abril e junho.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da empresa ficou R$ 151,3 milhões, estável na comparação anualizada. Dessa forma, a margem Ebitda ajustada (utilizada para comparar a lucratividade operacional da empresa) ficou em 50,7%, um crescimento de 10 pontos percentuais.
A receita líquida da locadora de veículos anotou um aumento de 9,6%, para R$ 1,05 bilhão, estimulada pelo crescimento da venda de veículos do segmento de seminovos.
As ações da Movida encerraram o pregão desta sexta-feira em alta de 3,11%, cotada a R$ 20,23.
