Movida anuncia emissão de debêntures em um valor R$ 700 milhões
A Movida Participações (MOVI3) informou na noite desta quarta-feira (29) que seu conselho de administração aprovou a quarta emissão de debêntures. Os debêntures simples serão emitidos em até três séries no valor de R$700 milhões, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
De acordo com a Movida, as debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos. O público alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais.
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Em comunicado, a Movida informou que a emissão das três séries será no sistema de vasos comunicantes entre a segunda e terceira séries. O montante mínimo será de R$150 milhões para a terceira série e de R$ 250 milhões da primeira série.
As debêntures terão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI), over extra-grupo, acrescido exponencialmente de sobretaxas ou spreads ao ano.
Três séries
Na primeira série, a sobretaxa ou spread equivalente a 1,25% ao ano, com vencimento em 2022.
Na segunda série a sobretaxa ou spread a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding e, em qualquer caso, limitado a 1,60% ao ano, com vencimento em 2024.
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Na terceira série, a sobretaxa ou spread será definida de acordo com o procedimento de bookbuilding. Em qualquer caso, será limitada a, no mínimo, 1,80% e, no máximo, 2,10% ao ano, com vencimento em 2027.
Reforço de liquidez
Segundo a Movida, os recursos obtidos através da Oferta Restrita serão destinados para reforço de liquidez. Além disso, a empresa quer alongar o perfil de sua dívida e gestão do caixa. O objetivo é financiar a renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas, na gestão ordinária de seus negócios.
Resultado do primeiro trimestre
A Movida registrou um lucro de R$ 42 milhões no primeiro trimestre deste ano, com um crescimento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado.
“Este movimento foi possível graças à expansão de dois pontos percentuais na taxa de ocupação e de 3% no ticket médio. Tivemos avanços ainda mais expressivos analisando por canal de venda, sendo que o crescimento de produto como o Mensal Flex e o início da retomada do segmento corporativo afetaram a composição do mix, impactando na diária média consolidada,” informou a locadora de veículos.
O Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, (Ebtida) da Movida atingiu um crescimento de 46%, cerca de R$ 150 milhões.
