Movida precifica R$15 por ação e movimenta R$ 832,5 milhões

Poliana Santos

27/07/2019 10:03

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Movida (MOVI3) emitirá R$ 200 milhões em debêntures

A locadora de carros, Movida, definiu R$ 15 por ação e movimentou R$ 832,5 milhões. Foram negociadas 35,5 milhões de ações de oferta primária e 20 milhões de ações de oferta secundária.

“O preço por ação foi fixado pelo Conselho de Administração da Companhia após a conclusão do procedimento de Bookbuilding, tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3; e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda da ações”, informou a Movida em sua ata.

O aumento do capital social da empresa foi de R$ 532,5 milhões, equivalente à emissão de 35.500 milhões de novas ações da companhia e da distribuição de 20 milhões de ações da oferta pública primária e secundária. Dessa forma, o capital passou de cerca de R$ 1,5 bilhão para aproximadamente R$ 2,05 bilhões.

“Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da Oferta, o novo capital social da Companhia passará a ser e R$2.046.641.914,60, dividido em 298.921.014 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal”, afirmou o documento.

A operação teve coordenação das seguintes instituições:

Banco BTG Pactual;
Banco Itaú BBA;
Banco J.P.Morgan;
XP Investimentos;
BB Investimentos;
Bradesco BBI;
e do Banco Santander Brasil.

De acordo com a Movida, os recursos serão utilizadas para se reestruturarem melhor internamente. “Os recursos líquidos oriundo da Oferta Primária, serão destinados para fins de compra de novos carros, melhora na estrutura de capital e suporte para investimento em inovação e tecnologia”, informou o diretor de relações com investidores da locadora, Edmar Neto.

Movida registra aumento de 56% no 1T19

A Movida registrou nos primeiros três meses do ano lucro de R$ 42 milhões, valor correspondente ao crescimento de 56% da empresa.

Saiba Mais: Movida registra aumento nos lucros de 56% no primeiro trimestre de 2019

“Este movimento foi possível graças à expansão de dois pontos percentuais na taxa de ocupação e de 3% no ticket médio. Tivemos avanços ainda mais expressivos analisando por canal de venda, sendo que o crescimento de produto como o Mensal Flex e o início da retomada do segmento corporativo afetaram a composição do mix, impactando na diária média consolidada,” afirma a Movida.