O Modalmais (MODL11) abriu capital na Bolsa de Valores de São Paulo nesta sexta-feira (30). Após sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), as units do banco digital abriram em queda de 1%, negociadas a R$ 19,81 por volta das 10h30.
A precificação das ações do Moldamais ocorreu na última quinta-feira (29), quando a companhia definiu o valor de R$ 20,01 por papel, bem abaixo da faixa inicialmente indicada, que ia de R$ 24,30 a R$ 32,82. Com isso, o IPO movimentou R$ 1,17 bilhão.
O banco estreia na Bolsa brasileira avaliado em aproximadamente R$ 4,6 bilhões. A transação foi acrescida em 15% com o lote suplementar, enquanto o lote adicional de 20% não foi vendido, mesmo com o desconto que os sócios do banco deram aos investidores.
A instituição foi fundada em 1995 por Diniz Ferreira Baptista, José Antonio Mourão e Clóvis Macedo, que antes haviam trabalhado por quase 20 anos no Banco Garantia. Baptista, que em 2013 se tornou o único controlador, atualmente preside o Conselho de Administração.
O Modalmais é dirigido por Cristiano Maron Ayres e Eduardo Centola, que ocupam a posição de co-CEOs. O banco digital aderiu ao Nível 2 de governança corporativa da B3.
Segundo o prospecto arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos líquidos captados na oferta primária serão alocados da seguinte forma:
- Investimentos em tecnologia (35%);
- Expansão da sua carteira de crédito (27,5%).
- Expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas (25%);
- Investimentos em marketing (12,5%);
A operação foi coordenada por Credit Suisse, Bank of America, Banco Modal e Itaú BBA.
Sumário do Modalmais
O Modalmais é uma plataforma através da qual oferece produtos e serviços bancários, combinados a uma oferta de produtos de investimentos, todos centralizados em um lugar.
Segundo a instituição, ela tem uma base de 1,17 milhão de clientes e R$ 17,81 bilhões em ativos sob custódia. Em 2020, o resultado de intermediação financeira e serviços ficou em R$ 340,800 milhões, com alta anual de 37,7%.
No ano passado, o Modalmais registrou um lucro líquido de R$ 27,07 milhões, em queda ante os R$ 47,50 milhões do ano anterior. Já a receita caiu de R$ 115,66 milhões para R$ 104,08na mesma base comparativa.
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