As units do Modalmais (MODL11) fecharam em queda de 7,30%, a R$ 18,55, em estreia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). As ações preferenciais do banco caíram 1,05%, a R$ 6,60. Já os papéis ordinárias encerraram o dia em alta de 88,60%, a R$ 12,58.
As units foram precificadas a R$ 20,01 por papel na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), abaixo da faixa inicialmente indicada, de R$ 24,30 a R$ 32,82. O Modalmais girou R$ 1,02 bilhão com a oferta.
O banco digital estreia na Bolsa brasileira avaliado em cerca de R$ 4,6 bilhões. A transação foi acrescida em 15% com o lote suplementar, enquanto o lote adicional de 20% não foi vendido, mesmo com o desconto que os sócios da companhia deram aos investidores.
A operação compreendeu uma oferta pública de distribuição primária e secundária de 51,05 milhões de ações units, composta por dois papéis preferenciais e um ordinário cada.
Segundo o Modalmais, os recursos arrecadados com a oferta primária serão destinados para:
- investimentos em tecnologia;
- investimentos em marketing;
- expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas;
- expansão da sua carteira de crédito.
O IPO foi coordenado por Credit Suisse, Bank of America, Banco Modal e Itaú BBA.
Perfil do Modalmais
O Modalmais é uma plataforma através da qual oferece produtos e serviços bancários, combinados a uma oferta de produtos de investimentos, todos centralizados em um lugar.
Segundo a instituição, ela tem uma base de 1,17 milhão de clientes e R$ 17,81 bilhões em ativos sob custódia. Em 2020, o resultado de intermediação financeira e serviços ficou em R$ 340,800 milhões, com alta anual de 37,7%.
No ano passado, o Modalmais registrou um lucro líquido de R$ 27,07 milhões, em queda ante os R$ 47,50 milhões do ano anterior. Já a receita caiu de R$ 115,66 milhões para R$ 104,08na mesma base comparativa.
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