O banco digital Modalmais (MODL11) precificou sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) por R$ 20 cada unit e movimentou quase R$ 1,2 bilhão. A precificação saiu no piso da faixa que já havia sido reduzida na véspera, antes a oferta era de R$ 24,30 a R$32,80. As informações são do jornal O Globo.
De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, o Modalmais deve estrear na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) valendo cerca de R$ 4,6 bilhões. A transação foi acrescida em 15% com o lote suplementar e o lote adicional de 20% não foi vendido.
Os sócios do banco digital acreditam que esse desconto será revertido na B3, devido ao cenário de juros baixos que impulsiona o investidor a diversificar sua carteira.
O Modalmais havia informado em seu prospecto do IPO que os recursos captados com a oferta primária serão destinados para:
- investimentos em tecnologia;
- investimentos em marketing;
- expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas;
- expansão da sua carteira de crédito.
A operação foi coordenada por Credit Suisse, Bank of America, Banco Modal e Itaú BBA. O banco digital deve estrear no segmento Nível 2 da Bolsa de Valores ainda neste mês, no dia 30.
Perfil do Modalmais
O Modalmais é uma plataforma através da qual oferece produtos e serviços bancários, combinados a uma oferta de produtos de investimentos, todos centralizados em um lugar.
Atualmente, conta com cerca de 1,2 milhões de clientes, desde investidores de varejo – dos menos sofisticados aos mais — a agentes autônomos independentes, consultores de investimento e family offices.
Em 2020, o Modalmais apurou um lucro líquido de R$ 27,078 milhões, em queda ante os R$ 47,504 milhões de 2019. Já a receita caiu de R$ 115,662 milhões para R$ 104,087 na mesma comparação.
