A Minerva (BEEF3) informou nesta quinta (14) que sua subsidiária, a Minerva Luxembourg, concluiu sua oferta de bonds adicionais, no montante total de US$ 100 milhões, conforme comunicado emitido nesta quinta-feira (14).
As notas da Minerva Luxembourg foram emitidas com ágio, com um preço de 100,5% do seu montante principal.
Os bonds da subsidiária da Minerva terão vencimento em 2033, e possuem uma taxa de juros de 8,875%. Os recursos líquidos adicionais gerados por essa oferta serão usados para financiar o saldo remanescente das operações anunciadas no dia 28 de agosto de 2023.
Dentre essas operações, estão a compra de estabelecimentos comerciais e industriais e ativos da Marfrig (MRFG3), realizada pela Minerva e sua controlada Athn Foods Holdings.
O dinheiro também será usado para pagar dívidas da Minerva, ou para recomprar as notas. Por fim, o restante do valor será utilizado para fins corporativos gerais, conforme informou a empresa no dia 6 de setembro.
A oferta adicional de bonds da Minerva Luxembourg se deu após a constatação de uma demanda extra de investidores. Além disso, ela também se deu em razão da boa performance no mercado secundário de notas.
As notas adicionais se destinam à colocação no mercado internacional de capitais. Vale destacar que a oferta se destina apenas a investidores institucionais qualificados, e que residem nos Estados Unidos.
“As notas adicionais não foram registradas conforme o Securities Act ou qualquer lei estadual de valores mobiliários e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem registro ou isenção aplicável pelos requerimentos de registro pelo Securities Act ou por leis estaduais aplicáveis”, conclui a companhia em seu comunicado.
Ações da Minerva caem 29% em 2023
A Minerva, líder na América do Sul em exportação de carne bovina, terminou o dia de hoje no campo negativo na Bolsa de Valores.
As ações, negociadas sob o ticker BEEF3, encerraram o dia em queda de 0,46%, cotadas a R$ 8,67.
Cotação BEEF3
O desempenho semanal até agora é de baixa de 0,34%, após ter fechado a semana anterior com ganhos de 1,64%.
Por outro lado, as ações da Minerva continuam em alta no mês de setembro, com +3,21%, recuperando uma parcela das perdas registradas nos dois últimos meses, que foram de -5,08% (julho) e de -15,18% (agosto).
Ao final de dezembro de 2022, a cotação da Minerva era de R$ 12,22. Considerando seu preço atual, as perdas acumuladas em 2023 são de 29%.
