Minerva (BEEF3) estuda venda de 25% de sua subsidiária Athena Foods
A Minerva (BEEF3) comunicou aos acionistas e ao mercado em geral que assinou uma carta de intenções não vinculativa com uma sociedade de propósito específico para aquisição (SPAC), listada na bolsa de valores NASDAQ, em respeito a potencial negociação de 25% da Athena Foods, subsidiária da Minerva. “Tendo em vista o disposto na Carta de Intenções, quando da consumação da Operação, Minerva prevê ser titular de aproximadamente 75% do capital da entidade remanescente e receber cerca de US$ 200 milhões em cash”, informou a líder em exportação de carne bovina na América do Sul.
A exportadora de carne bovina afirmou que este movimento está “relacionado ao esforço constante da companhia para maximizar a criação de valor a longo prazo para seus acionistas”. Com isso, a empresa destacou que “vem realizando uma avaliação estratégica de diferentes alternativas para sua subsidiária Athena Foods“. A administração da companhia também destacou que uma operação dessa poderia fortalecer a estrutura de capital da Athena Foods, além de ser uma potencial oportunidade de crescimento para a empresa.
A Minerva informou que, no momento, a SPAC (que não teve o nome revelado pela companhia) possui US$ 200 milhões em caixa para financiar aquisições. Ademais, a SPAC pretende realizar uma oferta privada (private placement) para levantar até US$ 100 milhões adicionais. “Os recursos adicionais seriam aplicados pela entidade remanescente no seu curso ordinário”, informou a Minerva.
Sobre a Athena Foods, subsidiária da Minerva
A Athena Foods é uma companhia exportadora líder nos segmentos de carne bovina in natura e de subprodutos do abate. A empresa opera nos seguintes países: Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai.
Caso a empresa fosse listada na NASDAQ, ela poderia melhorar sua liderança global na produção e exportação de carne bovina, além de continuar gerando crescimento e valor para todos os seus stakeholders.
A Minerva informou que vai tentar completar sua análise estratégica nas próximas semanas, incluindo o resultado das discussões sobre a proposta de combinação de negócio com a SPAC.
