Nesta quarta-feira (11), a Minerva (BEEF3) anunciou a conclusão da oferta da 13ª emissão de debêntures simples, no montante de R$ 2 bilhões.
Segundo o comunicado, a divisão da oferta ocorreu em quatro séries, com a empresa optando por fazer o swap das 2ª, 3ª e 4ª séries conforme a tabela abaixo:
| Séries | Montante | Remuneração | Vencimento | Swap |
| 1ª Série | R$ 500 milhões | CDI + 1,50% a.a. | 13/09/2028 | – |
| 2ª Série | R$ 438 milhões | 13,03% a.a. | 13/09/2028 | 114% do CDI |
| 3ª Série | R$ 643 milhões | IPCA + 7,54% a.a | 12/09/2030 | 118% do CDI |
| 4ª Série | R$ 419 milhões | 13,51% a.a. | 12/09/2030 | 116% do CDI |
A Minerva comenta que segue na procura “constante do aprimoramento de sua estrutura de capital”.
Resultados da Minerva no 3T23 deve sair em novembro
A Minerva deve divulgar seus resultados relativos ao terceiro trimestre deste ano no dia 8 de novembro. No dia seguinte, deve ocorrer a teleconferência destes resultados.
No segundo trimestre de 2023, a Minerva registrou um lucro de R$ 120,7 milhões. Isso corresponde a uma queda de 71,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
A receita líquida da Minerva no 2T23 foi de R$ 7,27 bilhões. Na comparação anual, a empresa reportou uma queda de 14,1%.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa frigorífica no segundo trimestre de 2023 chegou a R$ 711,2 milhões. Isso equivale a uma redução de 8,6% na comparação com o mesmo trimestre de 2022.
Já a margem Ebitda totalizou 9,8% no 2T22. Neste caso, foi observada uma alta de 0,6 ponto percentual na comparação anual.
Em comunicado relativo aos resultados do segundo trimestre deste ano, a Minerva comentou que finalizou o primeiro semestre “entregando um sólido conjunto de resultados operacionais e financeiros, em linha com nossa estratégia de negócios”.
Segundo a Minerva, apesar do “persistente contexto de volatilidade nos mercados globais”, a sua estratégia de diversificação geográfica” permanece “como o pilar essencial na manutenção da nossa rentabilidade, como importante agente mitigador de riscos e, reflete a nossa capacidade de arbitragem no mercado global de proteína animal”.
