Minerva (BEEF3) anuncia aumento de capital de R$ 2 bilhões; XP faz alerta
A Minerva (BEEF3) anunciou nesta segunda-feira (7) uma proposta de follow-on que prevê o aumento de capital no valor de até R$ 2 bilhões, O objetivo da companhia é a subscrição particular de até 386.847.196 novas ações ordinárias.
A medida foi tomada pelo Conselho de Administração da empresa fabricante de alimentos e será submetida a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), convocada para o dia 29 de abril de 2025, em primeira chamada.
O preço definido por ação será de R$ 5,17, uma média dos últimos 60 pregões. Esse valor representa um desconto superior a 20% em relação ao fechamento desta segunda-feira (7), quando os papéis encerraram o dia negociados a R$ 6,44.
“Como os acionistas serão titulares de direito de preferência na subscrição das novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, caso exerçam a integralidade de seus respectivos direitos de preferência, não haverá diluição dos acionistas”, afirmou a empresa.
Minerva (BEEF3): XP alerta para alavancagem
Para os analistas da XP Investimentos, a medida é positiva, pois ajuda a enfrentar problemas de balanço da companhia, remove uma incerteza que já pesava sobre o papel, uma vez que o mercado já aguardava alguma medida de levantamento de capital, e ainda, segundo a corretora, o preço de entrada está atrativo.
Ainda assim, a casa chama atenção para o cenário mais desafiador à frente, com a possível virada de ciclo do gado no Brasil, reforçando que a maior preocupação com a tese de investimento é a alavancagem e a complicada geração de caixa. A expectativa da XP é que o aumento de capital tenha impacto positivo de 6% no lucro.
A Minerva também informou que os atuais acionistas Salic International Investment Company e VDQ Holdings S.A assumiram, perante a companhia, o compromisso de subscrever e integralizar ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de forma a, no mínimo, atingir a subscrição mínima.
