A fabricante de autopeças Metal Leve (LEVE3) precificou sua oferta primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia, que pode movimentar quase R$ 950 milhões.
A oferta da Metal Leve envolve, inicialmente, 20.061.350 ações ordinárias, sendo 7.230.500 ações na tranche primária, ou seja, emissão de novas ações pela própria empresa.
Além disso, a acionista Mahle GmbH está vendendo por meio de dois veículos 12.830.850 de ações na oferta base e mais 9.202.079 milhões de papéis em lote adicional.
Assim, considerando a venda integral do lote extra, além do ajuste de dividendos, o follow-on pode movimentar até R$ 949,9 milhões, com base no preço do fechamento da ação na segunda-feira (23).
Segundo a empresa, o valor do follow-on da Metal Leve é meramente indicativo, já que o preço por ação da oferta só será definido na próxima terça-feira (31), após consulta aos agentes de mercado.
Em fato relevante, a Metal Leve afirmou que pretende utilizar os recursos captados com a oferta primária exclusivamente para pagamento de dividendos. Nesta terça-feira, junto com a oferta, a empresa anunciou uma distribuição de dividendos de quase R$ 711 milhões.
A oferta de ações foi liderada pelo Itaú BBA, e também contou com a participação do Citi.
Dividendos da Metal Leve
Além do anúncio do follow-on, o conselho de administração aprovou a distribuição de dividendos da Metal Leve, no montante de R$ 710,829 milhões, cerca de R$ 5,540000112 por ação, o qual é condicionada à aprovação do preço por ação em reunião do conselho, bem como à efetiva realização da oferta primária.
Farão jus aos dividendos os acionistas da Metal Leve registrados como tal em 1º de novembro de 2023, sendo que as ações ordinárias passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 3 de novembro.
Os dividendos da Metal Leve serão pagos em 10 de novembro de 2023, sem incidência de juros ou atualização monetária, informou a companhia.
Desempenho das ações da Metal Leve
Cotação LEVE3
