A Melnick Even (MELK3), subsidiária da construtora Even (EVEN3), precificou, na última quinta-feira (24), a sua oferta publica inicial de ações (IPO, em inglês) em R$ 8,50 por papel. A faixa indicativa havia sido definida entre R$ 8,50 e R$ 12,50, dessa forma, as ações foram precificadas no piso da faixa.
Segundo o documento da Melnick enviado ao mercado, a companhia levantou R$ 713,5 milhões, com a emissão de 73 milhões de ações. Os papéis serão negociados no dia 28 de setembro na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Os coordenadores do IPO serão:
- BTG Pactual (BPAC11)
- Itaú BBA
- XP Investimentos
- Banco Safra
Registro para IPO
No final de julho, a construtora protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para registro de abertura de capital na B3.
O processo de oferta será primária e secundária, isto é, quando os recursos vão para o caixa de empresa e um acionista vende uma fatia de sua participação na empresa. A tranche secundária, contudo, só deverá acontecer se forem exercidos os lotes adicional e suplementar.
Os acionistas vendedores são a construtora Even, que detém uma participação e pode reduzir sua posição para até 35,78% caso sejam vendidos os lotes adicional e suplementar; e a Melnick Participações, que possui 32% e pode cair para até 16,84%.
Conforme prospecto, os recursos levantados com a oferta primária de ações serão despendidos na aquisição de terrenos (55%), reforço de caixa da companhia (28%) e reforço de caixa das sociedades de propósito específico – SPE (17%).
No primeiro semestre deste ano, a Melnick obteve uma receita operacional líquida de R$ 321,802 milhões e um lucro líquido de R$ 37,983 milhões.
Conheça a Melnick Even
A Melnick Even é uma das maiores empresas do setor imobiliário de Porto Alegre (RS). Ela opera há 50 anos no Rio Grande do Sul, ao passo que seu negócio principal consiste em realizar projetos residenciais de médio e alto padrão, além de salas comerciais.
No total, a subsidiária da Even já fez cerca de 30 empreendimentos e 1,5 mil apartamentos. A companhia ainda possui uma empresa que administra as vendas das imobiliárias parceiras e de uma construtora de obras comerciais e industriais na região.
O CEO da Melnick Even é Juliano Melnick, seu irmão Leandro é o presidente da Even e o vice-presidente do conselho de administração da incorporadora.
