A subsidiária da Even Construtora e Incorporadora (EVEN3), a construtora gaúcha Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário definiu a faixa indicativa de preços para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 8,50 e R$ 12,50.
Considerando a mediana desse intervalo, de R$ 10,50, e o número de 73.000.00 ações da oferta base, a operação da Melnick pode levantar um montante de R$ 766,7 milhões.
Existe também a possibilidade de um lote adicional de até 15%, ou seja, 10.950.000 ações, e lote suplementar de 20%, equivalente a 14.600.000 ações. Dessa forma, ainda em concordância com a média da faixa indicativa, a oferta total subiria para R$ 1,035 bilhão.
Melnick apresenta pedido para registro de IPO
No final de julho, a construtora protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para registro de abertura de capital na bolsa de valores de São Paulo (B3).
O processo de oferta será primária e secundária, isto é, quando os recursos vão para o caixa de empresa e um acionista vende uma fatia de sua participação na empresa. A tranche secundária, contudo, só deverá acontecer se forem exercidos os lotes adicional e suplementar. O processo de IPO será coordenado pelas instituições financeiras BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, XP Investimentos e Banco Safra.
Os acionistas vendedores são a construtora Even, que detém uma participação de e pode reduzir sua posição para até 35,78% caso sejam vendidos os lotes adicional e suplementar; e a Melnick Participações, que possui 32% e pode cair para até 16,84%.
Conforme prospecto, os recursos levantados com a oferta primária de ações serão despendidos na aquisição de terrenos (55%), reforço de caixa da companhia (28%) e reforço de caixa das sociedades de propósito específico – SPE (17%).
No primeiro smestre deste ano, a Melnick obteve uma receita operacional líquida de R$ 321,802 milhões e um lucro líquido de R$ 37,983 milhões.
